МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Промсвязьбанк планирует разместить семилетние субординированные еврооблигации, номинированные в долларах, со ставкой купона около 10,5% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Финальный ориентир доходности по еврооблигациям установлен в диапазоне 10,5-10,75% годовых, сообщил источник.
По выпуску предусмотрен колл-опцион через 5 лет после размещения ценных бумаг. Открытие книги заявок планируется в понедельник, определение цены и объема - на текущей неделе. Организаторами выпуска выступают Goldman Sachs, ING, UBS и сам Промсвязьбанк.
Промсвязьбанк может стать первым эмитентом из России, разместившим еврооблигации, номинированные в долларах, после усложнения геополитической ситуации из-за Украины. Ранее российские банки размещали евробонды, номинированные в евро и швейцарских франках. В июне заимствования в европейской валюте осуществили Альфа-банк, Сбербанк и Газпромбанк. В июле ВТБ разместил евробонды в швейцарских франках.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
