МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Газпромбанк размещает пятилетние евробонды на 1 миллиард евро под 4% годовых, спрос со стороны инвесторов превысил 3 миллиарда евро, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Газпромбанк стал третьим эмитентом из РФ, вышедшим на рынок внешних заимствований после усложнения геополитической ситуации из-за Украины. Первой стала холдинговая компания Альфа-банка - Alfa Holding Issuance, которая в начале июня разместила трехлетние еврооблигации на 350 миллионов евро под 5,5% годовых. Затем в понедельник, 23 июня, евробонды на 1 миллиард евро со сроком обращения 5,5 лет и доходностью 3,35% годовых разместил Сбербанк.
Сам Газпромбанк в предыдущий раз выходил на рынок внешних заимствований в феврале текущего года. Тогда он разместил еврооблигации на 750 миллионов долларов на срок 5,5 лет под 4,96% годовых.
Эмитент на текущей неделе провел встречи с инвесторами (road show) по размещению этих бондов. Организаторами встреч и размещения выступили Credit Suisse, Deutsche Bank, Societe Generale и дочерняя компания Газпромбанка - GPB-Financial Services.
Изначально Газпромбанк ориентировал инвесторов на доходность по этим пятилетним бондам в 4,375%, затем ориентир был понижен до 4-4,25% и, наконец, до 4%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
