ООО "МиГ-Финанс" 12 сентября 2006 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") документарные процентные облигации серии 02 объемом 3 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "МДМ-Банка", выступающего в качестве организатора и андеррайтера займа.
Ранее сообщалось, что ставка 1-го купона по документарным процентным облигациям ООО "МиГ-Финанс" серии 02 по итогам конкурса в ходе размещения была установлена на уровне 8.9% годовых.
В ходе конкурса по определению ставки 1-го купона была подана 51 заявка от инвестиционных фондов, банков и других компаний. Общий спрос на аукционе составил более 5.5 млрд руб. при объеме эмиссии 3 млрд руб.
Напомним, что облигации "МиГ- Финанс" серии 02 были зарегистрированы ФСФР РФ 13 июня 2006 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-36055-R. Количество ценных бумаг выпуска - 3 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Дата начала и окончания погашения - 06.09.2011 г.
В синдикат облигационного займа ООО "МиГ-Финанс" вошли "Дойче Банк", "Сбербанк России" и "Номос-банк" в качестве со-организаторов и "Росбанк", КБ "Национальный стандарт", "Московский кредитный банк", "Ханты-Мансийский банк" и "Судостроительный банк" - в качестве со-андеррайтеров.
"Мы довольны результатами размещения, - говорит 1-й заместитель генерального директора - генерального конструктора РСК "МиГ" Сергей Цивилев. - Доверие участников фондового рынка подтверждает правильность выбранной два года назад стратегии РСК "МиГ", финансовую устойчивость корпорации и ее хорошие перспективы".
"Мы ожидали значительный спрос на размещении, - говорит Антон Кирюхин, директор управления рынков долгового капитала инвестиционного департамента "МДМ-Банка". - Интерес инвесторов определила позитивная динамика развития РСК "МиГ", высокая конкурентоспособность ее продукции и эффективность управления - за два года работы новой команды менеджеров ставка заимствований для РСК "МиГ" снизилась почти в два раза. Также важно отметить, что, несмотря на отсутствие у эмитента отчетности по МСФО, спрос со стороны западных инвесторов превысил спрос со стороны инвесторов из России. Это свидетельствует о положительной оценке мировым рынком капитала политики правительства РФ в области авиастроения. На наш взгляд, РСК "МиГ" - один из самых привлекательных эмитентов среди компаний российского ВПК, мы видим потенциал дальнейшего снижения доходности обязательств корпорации".
Напомним, что ФГУП "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" создана в 1999 г. на базе конструкторского бюро имени Микояна и Гуревича, московского завода МАПО "МиГ" и ряда смежных предприятий. РСК "МиГ" является одной из системообразующих компаний авиационной отрасли России и ядром вертикально интегрированной группы по производству и модернизации самолетов МиГ, включающей: ОАО "ММП им. Чернышева", ФГУП "Завод им. Климова", ОАО "Объединение "Прибор", "Государственный Рязанский приборный завод" и ряд других компаний. Основной продукцией является легкий истребитель МиГ-29 в различных модификациях, в том числе поколения "4+" - МиГ-29 СМТ, МиГ-29Б, МиГ-29К. Также РСК МиГ оказывает услуги по ремонту, техническому обслуживанию и модернизации ранее поставленных истребителей, в том числе 3-го поколения (МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31). РСК "МиГ" - официальный головной контрактор министерства обороны РФ. Правительство России осуществляет целевое финансирование отдельных направлений деятельности корпорации из бюджета. РСК "МиГ" имеет лицензию на осуществление самостоятельной внешнеэкономической деятельности.
МДМ-Банк основан в декабре 1993 г. и в настоящее время является одним из наиболее динамично развивающихся банков России и входит в число крупнейших в стране по размеру собственного капитала и объему активов.
Комментарии отключены.
