МОСКВА, 14 фев - Прайм. Сбербанк ориентирует инвесторов на доходность по субординированным еврооблигациям на уровне 350 базисных пунктов к среднерыночным свопам, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
"На рынке есть информация, что банк хочет разместиться примерно на таком уровне", - сказал собеседник агентства.
Другой источник на рынке сообщил, что размещение евробондов состоится на следующей неделе. "В пятницу сделки не будет, банк ждет улучшения ситуации на рынке", - сказал он.
Ранее источники агентства говорили, что банк планирует выпуск, номинированный в долларах, в объеме бенчмарк (500 миллионов долларов - 1 миллиард долларов). Эмитент с 10 февраля провел встречи с инвесторами в Европе и США по размещению субординированных еврооблигаций, организаторами выпуска выступают BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank и Сбербанк КИБ.
В последний раз Сбербанк размещал субординированный выпуск евробондов в мае прошлого года сроком на 10 лет в объеме 1 миллиард долларов под 5,25% годовых. Евробонды размещались в соответствии с новыми требованиями Банка России к нормативу достаточности капитала. Книга заявок на выпуск была переподписана в 1,6 раза.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
