МОСКВА, 24 дек - Прайм. Департамент финансов Томской области определил ставку первого купона по пятилетним облигациям серии 34048 в размере 8,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,04% годовых, сообщил "Сбербанк КИБ" – один из организаторов размещения.
Размещение ценных бумаг прошло во вторник в форме конкурса по определению ставки первого купона. Ориентир ставки первого купона был установлен на уровне не выше 8,95% годовых (доходность - 9,25% годовых). Ставки второго-двадцатого купонов будут равны ставке первого.
При общем объеме выпуска в 5 миллиардов рублей регион планировал разместить в этом году бумаги на 2 миллиарда рублей, но из-за большого спроса увеличил объем размещения до 3,5 миллиарда рублей. В ходе конкурса инвесторы подали 33 заявки общим объемом около 4,85 миллиарда рублей в диапазоне ставок первого купона 8,15-8,95% годовых. Эмитент принял решение удовлетворить 21 заявку инвесторов.
Условиями выпуска предусмотрена выплата квартальных купонов и погашение амортизационными частями: по 20% от номинала в даты выплаты восьмого и четырнадцатого купонов, 10% – в дату выплаты двенадцатого купона, 50% – в дату выплаты двадцатого купона. Дюрация – 3,3 года.
Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал", Газпромбанк . В настоящее время в обращении у области находится еще один выпуск облигаций серии 34045 номинальным объемом 5 миллиардов рублей.
Томская область – развитый промышленный регион, занимает 33 место в рейтинге социально-экономического положения по итогам 2012 года, подготовленного агентством "РИА Рейтинг". Уровень долговой нагрузки Томской области находится на приемлемом уровне. Отношение государственного долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений на 1 декабря 2013 года составляет 31,5%. Зависимость от федерального бюджета невысока. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме доходов составляет 80%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
