МОСКВА, 13 дек - Прайм. Департамент финансов Томской области планирует 24 декабря разместить пятилетние облигации серии 34048 на 2 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.
Размещение пройдет в форме конкурса по определению ставки первого купона. Ориентир ставки первого купона установлен на уровне не выше 8,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,25% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут равны ставке первого.
Общий объем выпуска составляет 5 миллиардов рублей, из которых бумаги на 2 миллиарда рублей регион намерен разместить в этом году, на 3 миллиарда рублей – в 2014 году. Условиями выпуска предусмотрена выплата квартальных купонов и погашение амортизационными частями: по 20% от номинала в даты выплаты восьмого и 14-го купонов, 10% - в дату выплаты 12-го купона, 50% - в дату выплаты 20-го купона. Дюрация – 3,3 года.
Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал", Газпромбанк .
Томская область в конце декабря 2012 года разместила облигации на 3 миллиарда рублей из выпуска общим номинальным объемом 5 миллиардов рублей. В ходе конкурса инвесторы подали 91 заявку со ставками купона в диапазоне от 8,41% до 9,2% годовых. Общий спрос превысил 7,9 миллиарда рублей. Эмитент принял решение удовлетворить 38 заявок инвесторов.
В июле текущего года регион доразместил облигации выпуска на 2 миллиарда рублей по цене 101,65% от номинальной стоимости. В ходе формирования книги было подано 26 заявок инвесторов с ценой, соответствующей доходности в диапазоне от 8% до 8,6% годовых. Общий объем спроса составил более 10,6 миллиарда рублей. Эмитент решил удовлетворить семь заявок инвесторов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
