Ставка первого купона по облигациям "ХК Финанса" на 5 млрд руб – 8,25%

МОСКВА, 27 ноя - Прайм. ООО "ХК Финанс", созданное с целью проведения сделки секьюритизации потребительских кредитов ХКФ Банка , установило ставку первого купона по классическим восьмилетним облигациям первой серии на 5 миллиардов рублей в размере 8,25% годовых, говорится в сообщении компании.

Изначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку купона в диапазоне 8,25-8,5% годовых (соответствует доходности к трехлетней оферте 8,57-8,84% годовых), финальный ориентир купона был установлен на уровне 8,25% годовых. Книга заявок на облигации была открыта 25-26 ноября, размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 28 ноября.

Ставки 2-36 купонов будут равны ставке первого купона, ставки с 37 купона будут определяться как ставка первого купона плюс значение ставки MosPrime на три месяца, умноженное на 0,25, но не более 12% годовых.

Компания предложила к размещению облигации на 5 миллиардов рублей из общего объема выпуска в 10 миллиардов рублей. Дата выплаты первого купона – 19 февраля 2014 года, последующие будут выплачиваться 19 числа каждого месяца, по выпуску предусмотрена оферта через три года с даты размещения.

Условиями выпуска предусмотрено погашение облигаций частями – в даты купонных платежей, в зависимости от поступлений по портфелю потребительских кредитов (не предполагается в первые три года). Дюрация займа – около 2,66 года.

Выпуск обеспечен портфелем кредитов наличными с фиксированной ставкой, выданных ХКФ Банком и отвечающих критериям отбора, и соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают Алор-инвест, Альфа-банк , Газпромбанк , банк "Зенит" , Номос-банк , банк "Открытие" , Райффайзенбанк , Ренессанс капитал, "Сбербанк КИБ" и сам ХКФ Банк.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

27.11.2013
12:56
Доход ХКФ Банка от продажи страховок по МСФО вырос почти на 37% - до 17,3 млрд рублей
27.11.2013
12:26
Доход Сбербанка от продажи страховок по МСФО за 9 месяцев вырос на 36% - до 17,6 млрд руб
27.11.2013
11:39
ОБЗОР - Сбербанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО на 2%, нарастив резервы
27.11.2013
11:01
Рынок акций РФ в начале дня стабилизируется, бумаги Сбербанка слабо реагируют на отчетность
27.11.2013
10:49
Ставка первого купона по облигациям "ХК Финанса" на 5 млрд руб – 8,25%
27.11.2013
10:46
Арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении ООО "Частные пивоварни Тинькофф"
27.11.2013
10:20
Суд по делу сотрудников Сбербанка о подкупе на 100 млн руб начнется в Москве 23 декабря
27.11.2013
10:09
Сбербанк в январе-сентябре нарастил чистую прибыль по МСФО на 2%, до 268,3 млрд руб
27.11.2013
10:05
Сбербанк нарастил прибыль по МСФО в январе-сентябре на 2%, до 268,3 млрд руб, лучше прогноза - банк
Комментарии отключены.