МОСКВА, 25 ноя - Прайм. Главное финансовое управление Кемеровской области установило новый ориентир ставки первого купона по пятилетним облигациям серии 34001 объемом 1 миллиард рублей на уровне не выше 8,2% годовых, говорится в материалах к размещению.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,2-8,4% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,45-8,67% годовых. Книга заявок на облигации открылась 21 ноября и закроется 25 ноября в 16.00 мск, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 29 ноября.
По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов (1-19 купонные периоды – 91 день, 20 купонный период – 96 дней), ставки 2-20 купонов будут равны ставке первого. Погашение облигаций будет осуществляться амортизационными частями: по 25% от номинала в даты выплаты 11 и 16 купонов, 50% - в дату выплаты 20 купона. Дюрация – 3,56 года.
Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", "Сбербанк КИБ".
Кемеровская область занимает 26 место в рейтинге социально-экономического положения по итогам 2012 года, подготовленного агентством РИА Рейтинг. Область демонстрирует снижение позиций по сравнению с 2011 годом, во многом вызванное снижением цен на уголь на мировом рынке. Конъюнктура угольного рынка выступает в качестве фактора риска для региона и в текущем году – снижение мировых цен на уголь за 10 месяцев составило около 15%.
Уровень долговой нагрузки Кемеровской области выше среднероссийского регионального уровня и составляет на начало 2013 года 38,4% к собственным доходам регионального бюджета при среднем по стране уровне – 26,1%. По сравнению с началом года к 1 октября госдолг региона вырос на 19% и составил 33,48 миллиарда рублей. Размещение займа не приведет к существенному увеличению долговой нагрузки региона.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
