МОСКВА, 31 окт - Прайм. Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области установило новый ориентир ставки первого купона по пятилетним облигациям серии 34015 объемом 5 миллиардов рублей – на уровне не выше 7,9% годовых, говорится в материалах к размещению.
Первоначальный ориентир купона составлял 7,95-8,2% годовых (доходность к погашению 8,2-8,45% годовых), позже был установлен на уровне не выше 8% годовых (доходность 8,24% годовых). Размещение проходит в четверг в форме конкурса по определению ставки первого купона. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов, ставки 2-20 купонов будут равны ставке первого.
Погашение облигаций будет осуществляться амортизационными частями: по 15% от номинальной стоимости бумаг в даты выплаты 10 и 14 купонов, по 25% - в даты выплаты 16 и 20 купонов, 20% - в дату выплаты 18 купона. Дюрация – 3,47 года. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ".
Международное рейтинговое агентство Fitch ранее на этой неделе повысило долгосрочный рейтинг Новосибирской области до инвестиционного уровня "ВВВ-" с "BB+" со стабильным прогнозом, отметив приверженность администрации области взвешенному фискальному менеджменту и консервативной долговой политике.
По данным РИА рейтинг, в настоящее время уровень долговой нагрузки Новосибирской области находится на относительно невысоком уровне. Соотношение объема государственного долга на 1 октября 2013 года к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений по итогам 2012 года составляет 25,2%, что ниже, чем по регионам в целом (27,1%) и соответствует 29-му месту среди всех 83 субъектов РФ. В случае размещения облигационного займа в полном объеме, этот показатель, по оценке РИА Рейтинг, не превысит 30%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
