МОСКВА, 9 окт - Прайм. Министерство финансов Омской области установило ставку первого купона по трехлетним облигациям серии 34001 объемом 5 миллиардов рублей в размере 7,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,08% годовых, говорится в сообщении "Сбербанка КИБ" – одного из организаторов размещения.
Книга заявок на облигации была открыта с 7 по 9 октября, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоится 15 октября. Ориентир ставки первого купона по облигациям в ходе сбора заявок был снижен с первоначального уровня 8,15-8,3% годовых до 7,75-7,85% годовых.
Общий спрос со стороны инвесторов составил более 13 миллиардов рублей. Эмитент принял решение удовлетворить 40 заявок инвесторов на общую сумму 5 миллиардов рублей.
Выпуск имеет амортизационную структуру: 30% от номинальной стоимости облигаций планируется погасить в даты выплаты четвертого и восьмого купонов, 40% – в дату выплаты 12-го купона. Дюрация составляет около 1,93 года.
Условиями выпуска предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 2-12 купонов будут равны ставке первого купона. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал", Газпромбанк.
По состоянию на 1 августа 2013 года государственный долг региона составил 22,95 миллиарда рублей, из которых 2,14 миллиарда рублей пришлось на бюджетные кредиты, 20,81 миллиарда рублей – на кредитные соглашения и договоры.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
