МОСКВА, 13 сен - Прайм. Общий спрос на трехлетние биржевые облигации банка "Санкт-Петербург" серии БО-09 объемом 5 миллиардов рублей составил 13 миллиардов рублей, говорится в сообщении банка.
Книга заявок на облигации была открыта с 9 по 10 сентября, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоялось 12 сентября. Ориентир ставки первого купона составлял 8,4-8,9% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 8,58-9,1% годовых.
В ходе маркетинга инвесторы подали 60 заявок со ставкой купона в диапазоне 8,4-8,9% годовых. По итогам сбора заявок банк установил ставку первого купона в размере 8,5% годовых. На одну облигацию по первому купону будет выплачено 42,38 рубля, общий размер дохода по купону составит 211,9 миллиона рублей. Ставка второго купона будет равна ставке первого купона.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса банк принял решение удовлетворить 42 заявки инвесторов.
Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через год с даты размещения. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Россельхозбанк , Сбербанк КИБ.
Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на реализацию программ банка по кредитованию малого и среднего бизнеса, на развитие розничного кредитования и финансирование текущей деятельности.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
