МОСКВА, 22 июл - Прайм. Общий спрос на классические пятилетние облигации Русфинанс банка (100-процентная "дочка" Росбанка ) серии 13 объемом 4 миллиарда рублей составил 12,6 миллиарда рублей, говорится в совместном сообщении банка и организаторов размещения.
Книга заявок на облигации была открыта с 18 по 19 июля, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоится 24 июля. Ориентир ставки первого купона в ходе сбора заявок был снижен с первоначального уровня 8,35-8,65% годовых (соответствует доходности к полуторагодовой оферте 8,52-8,84% годовых) до 8,1-8,25% годовых (доходность к оферте 8,26-8,42% годовых).
В ходе маркетинга инвесторы подали 49 заявок со ставкой купона в диапазоне 8-8,35% годовых. По итогам сбора заявок банк установил ставку первого купона в размере 8,1% годовых. На одну облигацию по первому купону будет выплачено 40,39 рубля, общий размер дохода по купону составит 161,56 миллиона рублей. Ставки второго-третьего купонов будут равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через полтора года с даты размещения. Организаторами размещения выступили Росбанк , "Сбербанк КИБ".
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование основной деятельности – предоставление и дальнейшее развитие основных продуктов: авто- и потребительского кредитования в точках продаж, нецелевого кредитования и кредитных карт.
В настоящее время в обращении у банка находятся четыре выпуска классических облигаций и четыре выпуска биржевых облигаций общим номинальным объемом 24 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
