МОСКВА, 18 июн - Прайм. Ханты-Мансийский банк разместил 10-летние субординированные еврооблигации на 200 миллионов долларов со ставкой купона 9,15% годовых, говорится в сообщении организаторов выпуска - Номос-банка и "ВТБ Капитала".
"Выпуск предусматривает колл-опцион в декабре 2018 года. Размещение прошло среди ограниченного круга инвесторов. Условия кредитного договора, заключенного в рамках выпуска, соответствуют новым правилам Банка России по учету субординированных инструментов в структуре капитала", - говорится в сообщении.
Таким образом, банк стал третьей кредитной организацией после МКБ и Сбербанка , разместившей субординированный долг по новым требованиям ЦБ.
Привлеченные средства планируется включить в расчет капитала банка второго уровня (LT2), что увеличит общую капитализацию банка и укрепит платформу для дальнейшего роста.
Организаторы не раскрывают структуру и географию инвесторов, выкупивших евробонды.
Ханты-Мансийский банк основан в 1992 году, располагает более чем 170 офисами обслуживания. На 1 июня 2013 года активы банка составляли 302,9 миллиарда рублей, собственные средства - 35,9 миллиарда рублей, кредитный портфель - 185,4 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
