МОСКВА, 23 мая – Прайм. Книга заявок на еврооблигации банка "Ренессанс кредит" была переподписана почти в два раза, составив 600 миллионов долларов, сообщила агентству "Прайм" управляющий директор отдела первичных размещений долговых бумаг «Сбербанк КИБ» Влада Госал.
"Ренессанс кредит" в среду разместил 3-летние еврооблигации на 350 миллионов долларов по нижней границе ранее заявленного ориентира доходности - 7,75% годовых.
"Существенная переподписка позволила нам определить цену размещения выпуска объемом 350 миллионов долларов на уровне 7,75%. Это очень хороший результат для "Ренкредита", если сравнить его с последним доразмещением банком своих субординированных еврооблигаций 2018 года. Тот выпуск сегодня торгуется на уровне 10,26%. Если интерполировать эту кривую к трем годам, мы увидим справедливую стоимость 3-летней субординированной бумаги на уровне 9,7%. Получается, что приоритетный необеспеченный выпуск был оценен на уровне 200 б. п. ниже своей субординированной кривой, и это является достойным результатом", - прокомментировала Госал.
"Ренессанс кредит" 20 мая провел встречи с инвесторами по размещению еврооблигаций в Лондоне, 21 мая - в Цюрихе и Женеве.
Организаторами размещения выступили Goldman Sachs, Raiffeisen bank и "Сбербанк КИБ". "Ренессанс Капитал" выступил соорганизатором выпуска.
В феврале "Ренессанс кредит" доразместил субординированные еврооблигации в объеме 50 миллионов долларов с погашением в июне 2018 года по цене 103,25% от номинала в дополнение к выпуску объемом 100 миллионов долларов, размещенному в декабре прошлого года.
Основанный в 2003 году "Ренессанс кредит" входит в топ-100 крупнейших российских банков. С апреля банк подконтролен группе "Онэксим".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
