МОСКВА, 17 мая - Прайм. Книга заявок на еврооблигации Сбербанка была переподписана в 1,6 раза, выпуск раскупили более 180 инвесторов, сообщил агентству "Прайм" управляющий директор отдела первичных размещений "Сбербанка КИБ" Сергей Видяев.
Сбербанк в четверг вечером разместил 10-летние субординированные еврооблигации на 1 миллиард долларов под 5,25% годовых, организаторами выступили BNP Paribas, JP Morgan, UBS и "Сбербанк КИБ".
Комментируя размещение, Видяев отметил, что оно прошло в соответствии с новыми требованиями Банка России к нормативу достаточности капитала.
"Новые требования предусматривают абсорбацию убытка, которая выражается в возможности списания сначала купона, а затем - частично или полностью - тела долга. Факт того, что Сбербанк разместил этот выпуск с купоном на 0,125 п.п. выше, чем субординированный заем в ноябре прошлого года, обуславливается именно наличием условия абсорбации убытка (в предыдущем субординированном выпуске подобного условия не было). Сбербанк разместился на уровне 80 базисных пунктов к старшей кривой, в то время как субординированные займы с сопоставимой структурой европейских банков торгуются на уровне 100-200 базисных пунктов к старшему долгу", - отметил Видяев.
От также добавил, что 21% инвесторов, выкупивших евробонды, были из США, 22% - из Великобритании, 26% - из Швейцарии, 5% - из континентальной Европы, 13% - из России, 12% - из Ближнего Востока и Азии.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
