МОСКВА, 8 мая - Прайм. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску 5-летних еврооблигаций золотодобывающей компании Nordgold объемом 500 миллионов долларов финальный рейтинг "BB-", сообщается в пресс-релизе агентства.
Nordgold 7 мая завершила размещение облигаций под 6,375% годовых до 2018 года. По сообщению компании, общий спрос на евробонды составил около 1 миллиарда долларов. Погашение будет проходить раз в полгода - 7 мая и 7 ноября каждого года. Организаторами размещения выступили Citi, Goldman Sachs, Natixis, "Сбербанк КИБ" и Sociеtе Gеnеrale.
Привлекаемые средства будут направлены на рефинансирование долговой нагрузки, которая в настоящее время у компании составляет около 800 миллионов долларов. Средства будут использованы для погашения задолженности по существующему краткосрочному кредитному договору, заключенному с Societe Generale, Natixis и Сбербанком , со сроком погашения до конца мая 2013 года (Bridge Loan), а также для общих корпоративных целей.
Предприятия Nordgold находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания включает девять действующих рудников, проект на заключительной стадии геологоразведки и строительства, пять проектов с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий. В 2012 году компания снизила производство золота на 5% - до 716,9 тысячи унций (22,3 тонны).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
