МОСКВА, 29 апр - Прайм. Золотодобывающая компания Nordgold в понедельник может разместить пятилетние еврооблигации, номинированные в долларах, ориентирует инвесторов на доходность в диапазоне 6,375%-6,5% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
"Выпуск планируется в объеме бенчмарк, размещение может состояться в понедельник вечером", - сказал собеседник агентства.
Компания 24-26 апреля провела road show в Европе по размещению указанного выпуска евробондов. Организаторами размещения выступают Citi, Goldman Sachs, Natixis, "Сбербанк КИБ" и Sociеtе Gеnеrale.
Эмитент намерен направить привлекаемые средства на рефинансирование долговой нагрузки на общую сумму около 800 миллионов долларов.
Nordgold специализируется на работе в регионах с развивающейся экономикой. Предприятия компании находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания включает девять действующих рудников, проект на заключительной стадии геологоразведки и строительства, пять проектов с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий. В 2012 году компания снизила производство золота на 5% - до 716,9 тысячи унций (22,3 тонны).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
