МОСКВА, 26 апр - Прайм. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило пятилетним облигациям Воронежской области объемом 5 миллиардов рублей финальный рейтинг "BB", сообщает агентство.
Облигациям присвоен также финальный рейтинг по национальной шкале "AA-(rus)".
В декабре 2012 года область разместила облигации выпуска на 225 миллионов рублей из общего объема займа в 5 миллиардов рублей. Ставки первого-второго квартальных купонов были установлены в размере 7,85% годовых. Ставки третьего-седьмого купонов составят 9,85% годовых, восьмого-девятого - 8,85% годовых, десятого-одиннадцатого - 7,85 % годовых, двенадцатого-шестнадцатого - 6,85% годовых, семнадцатого-восемнадцатого - 6,35% годовых, девятнадцатого-двадцатого - 5,85% годовых. Срок обращения составляет около 2,2 года.
Выпуск имеет амортизационную структуру: по 25% от номинальной стоимости облигаций погашается в даты выплаты седьмого и девятого купонов, по 15% - в даты выплаты одиннадцатого и тринадцатого купонов, по 10% - в даты выплаты семнадцатого и двадцатого купонов. Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Организатором размещения выступает "Сбербанк КИБ".
Пресс-служба организатора размещения 19 апреля сообщила о доразмещении облигаций в объеме 4,775 миллиарда рублей. Эмитент по итогам конкурса определил цену доразмещения в размере 101,57% от номинала ценных бумаг, что соответствует доходности к погашению 8,40% годовых. Ориентир цены размещения составлял 100,84-101,54% от номинала ценных бумаг, что соответствует доходности 8,42-8,76% годовых. Спрос инвесторов превысил предложение и составил более 10 миллиардов рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
