Сбербанк 20 февраля планирует road show евробондов в турецких лирах - источник [Версия 2]

Добавлен бэкграунд (последний абзац).

МОСКВА, 19 фев - Прайм. Сбербанк планирует 20 февраля начать встречи с инвесторами (road show) по размещению еврооблигаций, номинированных в турецких лирах, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

По сведениям собеседника агентства, организаторами road show назначены HSBC, JP Morgan, "Сбербанк КИБ".

"Встречи планируются в Лондоне. Объем и условия выпуска будут определены по итогам встреч", - сказал он.

Размещение ценных бумаг планируется по правилу RegS (для инвесторов из Европы).

Среди российских эмитентов впервые на международный рынок заимствований с евробондами в турецких лирах вышел "ВТБ Капитал", входящий в группу ВТБ. Компания в 2012 и текущем году разместила два выпуска евробондов общим объемом 600 миллионов турецких лир на Стамбульской фондовой бирже для квалифицированных инвесторов.

Сбербанк в сентябре 2012 года закрыл сделку по покупке 99,85% акций турецкого DenizBank у франко-бельгийской группы Dexia, итоговая сумма сделки составила 6,9 миллиарда турецких лир (около 3 миллиардов евро). Более высокие, чем у дочернего банка, международные рейтинги Сбербанка позволят ему привлечь на глобальном рынке более дешевые ресурсы для фондирования турецкой "дочки".

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Комментарии отключены.