Добавлен бэкграунд (последний абзац).
МОСКВА, 19 фев - Прайм. Сбербанк планирует 20 февраля начать встречи с инвесторами (road show) по размещению еврооблигаций, номинированных в турецких лирах, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
По сведениям собеседника агентства, организаторами road show назначены HSBC, JP Morgan, "Сбербанк КИБ".
"Встречи планируются в Лондоне. Объем и условия выпуска будут определены по итогам встреч", - сказал он.
Размещение ценных бумаг планируется по правилу RegS (для инвесторов из Европы).
Среди российских эмитентов впервые на международный рынок заимствований с евробондами в турецких лирах вышел "ВТБ Капитал", входящий в группу ВТБ. Компания в 2012 и текущем году разместила два выпуска евробондов общим объемом 600 миллионов турецких лир на Стамбульской фондовой бирже для квалифицированных инвесторов.
Сбербанк в сентябре 2012 года закрыл сделку по покупке 99,85% акций турецкого DenizBank у франко-бельгийской группы Dexia, итоговая сумма сделки составила 6,9 миллиарда турецких лир (около 3 миллиардов евро). Более высокие, чем у дочернего банка, международные рейтинги Сбербанка позволят ему привлечь на глобальном рынке более дешевые ресурсы для фондирования турецкой "дочки".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
