"Внешторгбанк" ("ВТБ") завершил формирование синдиката по размещению 22 февраля 2006 г. в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") облигаций ОАО "Россельхозбанк" серии 02 объемом 7 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "ВТБ", являющегося организатором и андеррайтером займа.
Так, со-организатором выпуска облигаций назначен ООО "Дойче Банк". Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются "Внешэкономбанк", ЗАО "ИНГ Банк (Евразия), ЗАО "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон", "МДМ-банк", "Международный московский банк", ЗАО "КБ "Ситибанк", ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", "Инвестсбербанк", ООО "ФК "Мегатрастойл", КБ "Национальный стандарт", "Номос-банк, ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ООО "БК "Северо-Западный инвестиционный центр", "Стандарт Банк", "Всероссийский банк развития регионов" (ВБРР). Платежный агент и депозитарий выпуска - Национальный депозитарный центр /НДЦ/.
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, по оценке "Внешторгбанка", прогнозируемая при размещении доходность к погашению облигаций "Россельхозбанка" серии 02 составляет 7.9-8.15% годовых. Вместе с тем, как отмечает организатор займа, благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество "Россельхозбанка" позволяют рассчитывать на более успешное размещение.
"Россельхозбанк" планирует направить средства от размещения облигационного займа на расширение кредитного портфеля.
Напомним, что 17 января 2006 г. Центральный банк РФ зарегистрировал 2-й выпуск облигаций "Россельхозбанка", выпуску присвоен государственный регистрационный номер 40203349В. Количество размещаемых ценных бумаг - 7 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 1820 дней (5 лет). Условия эмиссии предполагают выплату 20-ти купонных доходов с периодом длительностью 91 день. Ставка 1-го купона определяется на аукционе в дату начала размещения. Ставки последующих купонов равны ставке 1-го купона. Способ размещения ценных бумаг - открытая подписка на "ФБ ММВБ". Цена размещения облигаций установлена равной 100% от номинала.
Ранее, 8 декабря 2004 г. "Россельхозбанк" разместил облигации серии 01 объемом 3 млрд руб. Ставка 1-го купона установлена в размере 9% годовых. Срок обращения ценных бумаг - 1274 дней (3.5 года).
Облигации Россельхозбанка включены в ломбардный список Банка России.
Напомним, что ОАО "Россельхозбанк" было создано в апреле 2000 г. в качестве опорного банка, обслуживающего АПК. Банк имеет свои представительства в 64 субъектах РФ.
Комментарии отключены.
