МОСКВА, 11 дек - Прайм. Департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области открыл книгу заявок на пятилетние облигации на 300 миллионов рублей из общего объема выпуска в 5 миллиардов рублей, говорится в материалах к размещению.
Книга заявок закроется 13 декабря в 15.00 мск, размещение ценных бумаг на Московской бирже состоится 18 декабря.
Ориентир ставки первого купона составляет 7,45-8,15% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,60-9,35% годовых.
Общий объем выпуска облигаций области - 5 миллиардов рублей, из которого в 2012 году регион намерен разместить бумаги на 300 миллионов рублей, в 2013 году – на 4,7 миллиарда рублей.
По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставка первого купона будет определена по результатам сбора заявок, ставка второго купона будет равна ставке первого, ставки третьего-седьмого купонов – ставке первого плюс 2 процентных пункта, ставки восьмого-девятого купонов – ставке первого плюс 1 процентный пункт, ставки десятого-одиннадцатого купонов – будут равны ставке первого купона, ставки двенадцатого-шестнадцатого купонов – ставке первого минус 1 процентный пункт, ставки семнадцатого-восемнадцатого купонов – ставке первого минус 1,5 процентного пункта, ставки девятнадцатого-двадцатого купонов – ставке первого минус 2 процентных пункта.
Выпуск имеет амортизационную структуру: по 25% от номинальной стоимости облигаций погашается в даты выплаты седьмого и девятого купонов, по 15% – в даты выплаты одиннадцатого и тринадцатого купонов, по 10% – в даты выплаты семнадцатого и двадцатого купонов. Дюрация составляет около 2,47 года.
Организатором размещения выступает "Сбербанк КИБ". Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ.
У Воронежской области сейчас нет в обращении облигаций. Последний выпуск на 1 миллиард рублей регион погасил в июне текущего года.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
