МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Спрос на 10-летние субординированные еврооблигации Сбербанка , размещенные в четверг в объеме 2 миллиардов долларов, превысил 11 миллиардов долларов, сообщил агентству "Прайм" управляющий директор, соруководитель управления корпоративного финансирования "Сбербанк КИБ" Павел Соколов.
Сбербанк разместил 10-летние субординированные еврооблигации в объеме 2 миллиарда долларов под 5,125% годовых. В ходе сбора заявок эмитент снизил ориентир доходности с 5,5% до диапазона 5,125-5,375% годовых.
Как отметил Соколов, спред к доходности обращающихся на рынке 10-летних классических евробондов Сбербанка составил 40 базисных пунктов.
По его словам, около 30% субординированного выпуска было выкуплено инвесторами из Азии, 25% - из США, 24% - инвесторами из Швейцарии, 13% - из Великобритании и 7% - инвесторами из Европы.
Организаторами указанного выпуска еврооблигаций выступили HSBC, JP Morgan и "Сбербанк КИБ".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
