Добавлен контекст (после четвертого абзаца).
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сбербанк размещает 10-летние субординированные еврооблигации, номинированные в долларах, под 5,125% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
"Объем размещаемого выпуска будет определен позже", - сказал он.
Источник, знакомый с ходом размещения выпуска, говорил в среду, что объем размещаемых еврооблигаций может составить два миллиарда долларов.
Ранее "Прайм" со ссылкой на источник сообщал, что Сбербанк в среду установил ориентир доходности на уровне 5,5% годовых, затем снизил его до диапазона 5,125-5,375% годовых.
Организаторами этого выпуска еврооблигаций являются HSBC, JPMorgan и "Сбербанк КИБ".
В последний раз Сбербанк выходил на внешний рынок заимствований в июне текущего года, разместив 7-летние еврооблигации в объеме 1 миллиард долларов под 5,18% годовых. Книга заявок тогда была переподписана более чем в три раза, превысив 3 миллиарда долларов.
В конце января - начале февраля 2012 года Сбербанк первым из российских эмитентов вышел на рынок еврооблигаций, разместив пятилетний транш на 1 миллиард долларов под 4,95% годовых и десятилетний транш в объеме 750 миллионов долларов под 6,125% годовых. В августе банк доразместил пятилетний транш на 300 миллионов долларов с доходностью 3,95% годовых.
В феврале текущего года крупнейший российский банк разместил еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, в объеме 410 миллионов со ставкой купона 3,1% годовых, срок обращения выпуска составил 3,5 года.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
