Уточнен заголовок и первый абзац, расширен третий абзац, добавлен бэкграунд (после третьего абзаца).
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сбербанк снизил ориентир доходности по дебютным 10-летним субординированным еврооблигациям до 5,125-5,375% с ранее установленного 5,5% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
"Это финальный ориентир доходности, закрытие книги заявок и определение цены размещения ожидается сегодня", - сказал собеседник агентства.
Ранее в четверг банк установил ориентир доходности около 5,5% годовых. В среду "Прайм" со ссылкой на источник, знакомый с условиями сделки, сообщал, что Сбербанк рассчитывает до конца текущей недели разместить субординированные евробонды в объеме до двух миллиардов долларов.
Организаторами указанного выпуска еврооблигаций являются HSBC, JPMorgan и "Сбербанк КИБ".
Кроме того, во вторник Сбербанк начал встречи с инвесторами по размещению классических еврооблигаций в Европе и США.
В последний раз Сбербанк выходил на внешний рынок заимствований в июне текущего года, разместив 7-летние еврооблигации в объеме 1 миллиард долларов под 5,18% годовых. Книга заявок тогда была переподписана более чем в три раза, превысив 3 миллиарда долларов.
В конце января - начале февраля 2012 года Сбербанк первым из российских эмитентов вышел на рынок еврооблигаций, разместив пятилетний транш на 1 миллиард долларов под 4,95% годовых и десятилетний транш в объеме 750 миллионов долларов под 6,125% годовых. В августе банк доразместил пятилетний транш на 300 миллионов долларов с доходностью 3,95% годовых.
В феврале текущего года крупнейший российский банк разместил еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, в объеме 410 миллионов со ставкой купона 3,1% годовых, срок обращения выпуска составил 3,5 года.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
