Добавлены детали выпуска (пятый абзац), бэкграунд (шестой абзац).
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Объем размещения 7,5-летних субординированных еврооблигаций ХКФ банка может составить 500 миллионов долларов, при этом спрос на бумаги уже достиг 2,6 миллиарда долларов, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
По его словам, банк в среду скорректировал ориентир доходности до 9,5% плюс-минус 0,125 базисного пункта.
"Объем размещения может составить 500 миллионов долларов, закрытие книги заявок и прайсинг ожидаются в среду", - отметил источник.
Как ранее сообщал "Прайм" со ссылкой на источник, банк 15 и 16 октября провел road show субординированных евробондов в Европе, США и Азии, ориентируя инвесторов на доходность по бумагам около 10% годовых. По выпуску также предусмотрен колл-опцион через 5,5 лет. Организаторами размещения ценных бумаг выступают Citi, HSBC и "Сбербанк КИБ".
Евробонды планируется размещать по правилу 144A/Reg S, объем выпуска и условия будут определяться по итогам встреч с инвесторами и ситуации на рынке.
ХКФ банк работает на российском рынке потребительского кредитования с 2002 года. Банк полностью контролируется международной группой компаний PPF (в которую входит Home Credit) - одной из крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы, которая работает в сфере финансов, здравоохранения, медиа и ряде других секторов экономики.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
