Добавлены детали по выпуску (четвертый абзац) и бэкграунд (после пятого абзаца).
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ориентир доходности по субординированным еврооблигациям ХКФ банка , составляет около 10% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
Как ранее сообщал "Прайм" со ссылкой на источник, банк 15 и 16 октября проводит road show субординированных еврооблигаций, номинированных в долларах. Встречи с инвесторами состоялись в Европе, США и Азии. Организаторами встреч и размещения ценных бумаг являются Citi, HSBC и "Сбербанк КИБ".
По сведениям собеседника агентства, ХКФ банк планирует разместить указанный выпуск евробондов со сроком обращения 7,5 лет.
По словам источника, предварительные условия выпуска предполагают колл-опцион через 5,5 лет с момента размещения евробондов.
Евробонды планируется размещать по правилу 144A/Reg S, объем выпуска и условия будут определяться по итогам встреч с инвесторами и ситуации на рынке.
Ожидается, что определение цены по еврооблигациям банка состоится на текущей неделе.
ХКФ Банк работает на российском рынке потребительского кредитования с 2002 года. Банк полностью контролируется международной группой компаний PPF (в которую входит Home Credit) - одной из крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы, которая работает в сфере финансов, здравоохранения, медиа и ряде других секторов экономики.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
