МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Совокупный спрос на десятилетние облигации ООО «Мегафон финанс», специализированной «дочки» одного из крупнейших российских сотовых операторов ОАО «Мегафон» , серии 05 объемом 10 миллиардов рублей составил около 30 миллиардов рублей, сообщили агентству «Прайм» в компании «Сбербанк КИБ» (ранее – «Тройка Диалог»), выступившей одним из организаторов размещения.
Книга заявок на облигации была открыта с 3 по 4 октября, размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ состоится 11 октября.
Ориентир ставки первого купона по облигациям первоначально составлял 8,20-8,45% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 8,37-8,63%. В день закрытия книги заявок ориентир купона был сужен до 8,20-8,30% годовых (доходность к оферте 8,37-8,47%), потом снижен до 8,10-8,20% годовых (доходность к оферте 8,26-8,37%), затем еще раз - до 8,00-8,10% годовых (доходность к оферте 8,16-8,26%).
В рамках финального диапазона по облигациям было подано более 50 заявок инвесторов. По итогам маркетинга процентная ставка первого купона была определена в размере 8,05% годовых.
На облигацию номиналом 1 тысяча рублей по первому купону будет начислен доход в размере 40,14 рубля, общий размер доходов по купону составит 401,4 миллиона рублей. Ставки по второму-четвертому купонам будут равны ставке первого купона.
Купонный период выпуска составляет полгода, предусмотрена оферта через два года с даты размещения, поручитель - ОАО «Мегафон». Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал» и «Сбербанк КИБ». Планируется включение бумаг в ломбардный список Банка России.
«Мегафон» предоставляет услуги связи и мобильной передачи данных во всех федеральных округах и субъектах РФ, его абонентская база на конец первого квартала 2012 года насчитывала 61,6 миллиона пользователей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
