Добавлены данные про выпуск (четвертый-шестой абзацы), информация о компании (после седьмого абзаца).
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило десятилетним облигациям ООО "Мегафон Финанс", специализированной "дочки" одного из крупнейших российских сотовых операторов ОАО "Мегафон", объемом 10 миллиарда рублей рейтинг "BBB-" с возможным понижением, говорится в сообщении агентства.
Самой специализированной компании агентство присвоило долгосрочный корпоративный рейтинг на уровне "BBB-", совпадающий с рейтингом "Мегафона".
ООО "Мегафон Финанс" планирует 3 октября открыть книгу заявок на десятилетние облигации серии 05 объемом 10 миллиардов рублей, размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 11 октября.
Ориентир ставки купона составляет 8,20-8,45% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 8,37-8,63%.
Купонный период выпуска составляет полгода, предусмотрена оферта через два года с даты размещения, поручитель - ОАО "Мегафон". Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ" (ранее – "Тройка Диалог").
Планируется включение бумаг в ломбардный список Банка России.
В апреле S&P поместило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг "Мегафона" "BBB-" в список на пересмотр с возможным понижением после объявлении об изменениях в структуре акционеров компании и о выплате дивидендов. На пересмотр поставлен также долгосрочный рейтинг оператора по национальной шкале "ruAAA".
В апреле этого года "АФ-Телеком" бизнесмена Алишера Усманова и сам "Мегафон" выкупили пакет Altimo в операторе, а "АФ-Телеком" - у третьего акционера TeliaSonera - 26,1% компании "Телекоминвест", через которую TeliaSonera и "АФ-Телеком" совладеют "Мегафоном".
После сделки у "АФ-Телеком" 50% "Мегафона", еще 14,4% контролирует кипрская "дочка" "Мегафона", TeliaSonera - 35,6%. 25,1% "Скартела" принадлежит "Ростехнологиям", 74,9% - фонду Telconet Capital. В июле Усманов передал свою долю в "Мегафоне" в Garsdale - единый холдинг с Telconet Capital Сергея Адоньева (контролирует компанию "Скартел"). В результате у "АФ-Телеком" стало 82% новой компании, 18% - распределены между Telconet Capital и ГК "Ростехнологии" пропорционально их долям в "Скартеле".
"Мегафон" предоставляет услуги связи и мобильной передачи данных во всех федеральных округах и субъектах РФ, его абонентская база на конец первого квартала 2012 года насчитывала 61,6 миллиона пользователей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
