ОАО "Российские железные дороги" ("РЖД") 16 ноября полностью разместило 2 выпуска облигаций - серий 06 и 07 суммарным обемом 15 млрд руб.; ставка 1-го купона по облигациям "РЖД" серии 06 установлена в ходе аукциона в размере 7.35% годовых, по облигациям серии 07 - 7.55% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, что ранее организаторы прогнозировали доходность по облигациям "РЖД" при размещении на уровне 7.45% годовых для серии 06 и 7.65% годовых для серии 07.
Размещение облигационного займа ОАО "РЖД" было проведено синдикатом ведущих банков. Организаторами займа выступили КИТ Финанс Инвестиционный банк и JP Morgan Bank. В синдикат в качестве со-организаторов вошли "Газпромбанк", банк "Петрокоммерц", "Сбербанк" и "Транскредитбанк". Со-андеррайтеры выпуска: "Промышленно-строительный банк", банк "Стройкредит", АБН Амро Банк, "ИНГ Банк (Евразия)", "Международный московский банк", "Номос-Банк", "Промсвязьбанк", "Ситибанк", банк "Союз", ФК "Мегатрастойл".
Долгосрочные средства, привлеченные в соответствии с одобренной советом директоров ОАО "РЖД" программой заимствований на 2005 г., будут направлены на погашение краткосрочных кредитов компании перед коммерческими банками, привлеченных ранее для целевого финансирования инвестиционных проектов, реализуемых на принципах проектного финансирования (перевозка нефти на Китай, автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии, тактовое движение "Москва-Люберцы-Раменское" и пр.).
Обращение облигаций ОАО "РЖД" начнется на вторичном рынке после регистрации отчетов об итогах выпуска.
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, 18 октября 2005 г. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуски неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 04, 05, 06, 07 ОАО "РЖД" суммарным объемом 35 млрд руб., размещаемых путем открытой подписки.
Так, в соответствии с представленным решением о выпуске облигаций серии 04, эмитентом размещаются ценные бумаги в количестве 10 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации 1 тыс. руб., объем выпуска (по номинальной стоимости) 10 млрд руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-04-65045-D.
В соответствии с представленным решением о выпуске облигаций серии 05, эмитентом размещаются ценные бумаги в количестве 10 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации 1 тыс. руб., объем выпуска (по номинальной стоимости) 10 млрд руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-05-65045-D.
В соответствии с представленным решением о выпуске облигаций серии 06, эмитентом размещаются ценные бумаги в количестве 10 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации 1 тыс. руб., объем выпуска (по номинальной стоимости) 10 млрд руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-06-65045-D.
В соответствии с представленным решением о выпуске облигаций серии 07, эмитентом размещаются ценные бумаги в количестве 5 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации 1 тыс. руб., объем выпуска (по номинальной стоимости) 5 млрд руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-07-65045-D.
Cрок погашения облигаций, выпускаемых в серии 04 - 546-й день (через 1.5 года) с даты начала размещения, в серии 05 - 1092-й (через 3 года), в серии 06 - 1820-й (через 5 лет), в серии 07 - 2548-й день (через 7 лет).
Как сообщал агентству МФД-ИнфоЦентр заместитель начальника департамента управления финансами ОАО "РЖД", начальник отдела привлечения заемных средств Юрий Новожилов, компания не исключает размещения облигационых займов серий 04 и 05 до конца текущего года. Вместе с тем, "более оптимистичный вариант размещения - февраль 2006 г.", - отметил Ю.Новожилов. При этом, по его словам, "естественно будет учитываться конъюнктура рынка".
Как ранее заявлял старший вице-президент ОАО "РЖД" Федор Андреев, "с учетом того, что ОАО "РЖД" является единственной российской компанией, получившей рейтинги инвестиционного уровня сразу от трех агентств, а также с учетом избыточной рублевой ликвидности мы уверены, что выпуски рублевых облигаций "РЖД" не только помогут компании выгодно привлечь средства, но и будут пользоваться высоким спросом со стороны всех категорий инвесторов - как российских, так и международных. Благодаря новым выпускам мы планируем удлинить срок заимствований до 7 лет и оптимизировать структуру долгового портфеля".
Напомним, что ранее, при размещении 8 декабря 2004 г. 3-х выпусков облигаций сроком 1 год, 3 года и 5 лет общим объемом 12 млрд руб. спрос со стороны инвесторов превысил 16 млрд руб. При этом доля владельцев облигаций - международных инвесторов составила 55%, а российских - 45%.
В октябре 2005 г. Standard & Poor's присвоило ОАО "РЖД" долгосрочные кредитные рейтинги "ВBB-" по обязательствам в иностранной и национальной валюте, а также рейтинг "AA+" по национальной шкале, что соответствует суверенному рейтингу РФ. Агентство Moody's присвоило ОАО "РЖД" кредитный рейтинг "Baa3" по необеспеченным обязательствам в иностранной валюте, прогноз - позитивный. Агентство Fitch присвоило кредитный рейтинг "BBB" по международной шкале, прогноз - стабильный и "AAA(rus)" по национальной шкале, прогноз - стабильный.
Комментарии отключены.
