Добавлен бэкграунд (после третьего абзаца).
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу присвоило выпуску евробондов крупнейшей кредитной организации РФ Сбербанка объемом 1 миллиард рублей окончательный рейтинг "BBB", говорится в сообщении агентства.
Эмитентом выпуска с погашением в июне 2021 года выступила SB Capital S.A. Ставка по выпуску - 5,717%.
Окончательный рейтинг соответствует долгосрочному рейтингу Сбербанка.
Крупнейший банк РФ разместил эти бумаги ранее в июне. Спрос на евробонды составил 2,3 миллиарда долларов. Выпуск стал самым длинным за всю историю банка (максимальный срок обращения предыдущих эмиссий - 7 лет).
Как сообщил ранее РИА Новости источник в банковских кругах, кредитные организации выкупили более половины этого выпуска еврооблигаций Сбербанка. Так, в структуре инвесторов 63% пришлось на банки, 27% - на портфельных инвесторов, 6% - на хедж-фонды, остальные 4% достались другим желающим. По словам собеседника агентства, 56% покупателей представляли страны Евросоюза, 19% - Швейцарию, 15% - Великобританию, 6% - оффшоры США, 4% - инвесторов из других стран.
Зампредправления Сбербанка Белла Златкис ранее в пятницу сказала РИА Новости, что в размещении участвовало 200 инвесторов со всего мира. По ее словам, Сбербанк не исключает доразмещения евробондов, однако такая возможность пока не рассматривается.
Она напомнила, что банк еще не выбрал весь лимит программы среднесрочных заимствований (EMTN), однако возможные сроки следующего размещения пока не определены.
Организаторами нового выпуска стали Deutsche Bank, HSBC, J.P.Morgan и RBS.
В настоящее время в обращении, не считая новой эмиссии, находятся шесть выпусков еврооблигаций Сбербанка на общую сумму 4,25 миллиарда долларов. Бумаги должны быть погашены в ноябре 2011 года, в мае и июле 2013 года, в октябре 2014 года, в июле 2015 года и в марте 2017 года.
Сбербанк планирует в 2011 году занять на внешних рынках 2-4 миллиарда долларов, заимствования на внутреннем рынке не планируются.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
