Москва, 11 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Сбербанк России" принял участие в синдицированном предэкспортном кредитовании компаний ОАО "Лебединский ГОК" и ОАО "ОЭМК" группы "Металлоинвест" на общую сумму 3.1 млрд долл. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Сделка организована в виде рыночного синдицированного кредита и является самым крупным синдицированным предэкспортным кредитом, предоставленным предприятиям российской металлургической и горнодобывающей промышленности.
Кредит разделен на два транша, сроком на 5 и 7 лет. "Сбербанк России" полностью профинансирует семилетний транш в объеме 100 млн долл.
Первыми уполномоченными ведущими организаторами и Букраннерами выступили BNP Paribas и Deutsche Bank, к которым в качестве Уполномоченных ведущих организаторов и Букраннеров на момент завершения сделки присоединились Société Générale Corporate & Investment Banking, ING Bank N.V., Crédit Agricole CIB, Commerzbank Aktiengesellschaft, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, Credit Suisse AG, Natixis, ОАО "Нордеа Банк", The Royal Bank of Scotland NV и UniCredit, а WestLB AG присоединился к синдицированию в качестве Уполномоченного ведущего организатора. Сбербанк России, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bank of America Merrill Lynch, и Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc выступили в качестве Старших ведущих организаторов. Ведущими организаторами стали Standard Bank Plc и Morgan Stanley, Организатором J.P. Morgan plc, а Менеджером синдиката JSCB Bank of China (Eluosi).
Алексей Гренков, Управляющий Директор – Начальник Управления клиентских менеджеров Департамента по работе с крупнейшими клиентами "Сбербанка России" в финансировании самого длинного транша (7 лет) данного синдицированного кредита в полном объеме демонстрирует наше доверие к Группе «Металлоинвест», а также планы по долгосрочному сотрудничеству с Группой».
Комментарии отключены.
