МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в среду присвоило долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга "В+" семилетнему выпуску евробондов Белоруссии объемом 800 милионов долларов, говорится в сообщении S&P.
Как сообщил 20 января Сбербанк, который совместно с BNP Paribas, Deutsche Bank и RBS выступил организатором и лид-менеджером выпуска, спрос на еврооблигации Белоруссии, номинированные в долларах, превысил предложение в 3,4 раза, составив 2,75 миллиарда долларов. Эмитент разместил в среду семилетние еврооблигации в объеме 800 миллионов долларов под 8,95% годовых.
Уровень присвоенного выпуску ценных бумаг совпадает уровню долгосрочного суверенного рейтинга Белоруссии в иностранной валюте на уровне "В+" с "негативным" прогнозом. Также Белоруссия обладает долгосрочным рейтингом S&P по обязательствам в национальной валюте на уровне "ВВ" с "негативным" прогнозом. Агентство также присвоило выпуску облигаций рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта на уровне "4".
"Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга "4" отражает наши ожидания того, что возмещение долга в случае дефолта составит 30-50%. Согласно нашей методологии, кредитные рейтинги облигаций, имеющих рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга "4", приравниваются к кредитным рейтингам их эмитентов. Поэтому рейтинг выпуска облигаций Белоруссии совпадает с суверенным кредитным рейтингом по обязательствам в иностранной валюте ("В+")", - поясняется в релизе.
Уровень рейтингов Белоруссии сдерживают слабые и ухудшающиеся показатели внешней ликвидности на фоне очень высокого дефицита по счету текущих операций и неоднократных ценовых шоковых потрясений в связи с импортом по-прежнему субсидируемых энергоносителей из России, говорится в сообщении агентства.
Дополнительными факторами, сдерживающими уровень рейтингов, по мнению экспертов S&P, являются низкий уровень структурной гибкости экономики, что препятствует дальнейшему повышению конкурентоспособности на внешних рынках, а также зависимость от экспортного спроса торговых партнеров - стран СНГ.
Позитивное влияние на рейтинги оказывают умеренный уровень бюджетного дефицита правительства, продемонстрированная в период экономического спада устойчивость сектора общественных финансов, а также умеренная, хотя и растущая, долговая нагрузка правительства.
В июле 2010 года Белоруссия разместила в Европе дебютные еврооблигации на 600 миллионов долларов со ставкой купона 8,75% годовых и погашением в 2015 году. В августе прошлого года состоялось доразмещение евробондов на 400 миллионов долларов в дополнение к дебютному выпуску, доходность по бумагам составила 8,251% годовых.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
