Волгоградская область 26 мая полностью разместила выпуск государственных долгосрочных облигаций с фиксированным купоном и амортизацией долга выпуска RU35001VLO0 общим объемом по номиналу 700 млн руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе Инвестиционной компании "АВК", являющейся генеральным агентом займа.
На аукцион по размещению выпуска было подано 155 заявок общим объемом 1,209.33 млн руб. по номиналу, что в 1.7 раза превышает объем эмиссии. Заявки подавались в ценовом диапазоне 85.0-104.65% от номинала, основной объем заявок сосредоточился на уровне 103.3-104.4% от номинала.
Эмитент установил цену отсечения на уровне 103.5% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению 10.89% годовых, удовлетворив 70 заявок на общий объем 700 млн руб. по номиналу. Средневзвешенная цена продаж облигаций по итогам аукциона составила, таким образом, 103.85% номинала, что соответствует эффективной доходности к погашению 10.77% годовых.
Выручка эмитента сформировалась в объеме 726.92 млн руб., соответствует объему размещения 700 тыс. шт.
Выпуск RU35001VLO0 подлежит погашению 17 июня 2010 г., длительность 1-го купонного периода составляет 210 дней, 2-10-го периодов - 182 дня, шкала купонных ставок снижающаяся - 13-10% годовых. Амортизация номинальной стоимости производится частями 60, 30 и 10% номинальной стоимости в даты выплаты 6-го, 8-го и 10-го купонов соответственно.
Андеррайтеры выпуска: "Банк Союз", "Группа ЛЭНД - Инвестиционный городской банк", "Сбербанк России".
Со-андеррайтеры - "Алор Инвест" и группа компаний "Регион".
Комментарии отключены.
