Добавлена информация о выпуске (третий-четвертый абзацы)
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сбербанк, крупнейший банк в России, разместил четырехлетние еврооблигации на 400 миллионов швейцарских франков под 3,5% годовых, сказал РИА Новости источник, знакомый с итогами сделки.
Изначально банк заявлял о намерении разместить бумаги как минимум на 200 миллионов швейцарских франков.
Данный выпуск является крупнейшей российской сделкой в швейцарских франках в 2010 году, сообщили в Сбербанке. Кроме того, четырехлетний период обращения бумаг является самым длинным из еврооблигаций российских эмитентов в этой валюте.
Первоначальный диапазон ставок составлял 245-255 базисных пунктов к среднесрочным свопам. Размещение прошло по 248,5 базисного пункта к среднесрочным свопам. Ранее в 2010 году в швейцарских франках занимали ВТБ и Банк Москвы - с доходностью 315,5 базисного пункта и 379 базисных пунктов над свопами соответственно.
Организаторами дебютного выпуска в этой валюте были BNP Paribas и UBS.
Сбербанк провел серию встреч с инвесторами в Швейцарии с 20 по 22 октября.
В этом году Сбербанк уже разместил евробонды на 2,75 миллиарда долларов. В настоящее время в обращении находятся пять выпусков еврооблигаций Сбербанка на общую сумму 4,25 миллиарда долларов. Бумаги должны быть погашены в ноябре 2011 года, в мае и июле 2013 года, в июле 2015 года и в марте 2017 года.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
