Добавлены высказывания члена правления Сбербанка и бэкграунд по евробондам, выпущенным в этом году (после четвертого абзаца)
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сбербанк РФ назначил Barclays Capital, BNP Paribas и ING организаторами встреч с инвесторами в Азии и Великобритании перед размещением своих евробондов, сообщил РИА новости источник в банковских кругах.
Встречи пройдут в Сингапуре (14 сентября), Гонконге (15 сентября) и Лондоне (15-16 сентября), сказал собеседник агентства.
Как сообщил РИА Новости зампред Сбербанка Антон Карамзин, данные встречи с инвесторами пока не подразумевают размещения.
"По уже сложившейся традиции это non deal road-show - просто обновление данных MTN-программы в связи с выходом полугодовой отчетности по МСФО", - сказал Карамзин.
Ранее в среду член правления Сбербанка Андрей Голиков сказал, что банк в случае необходимости может разместить евробонды до конца 2010 года. По его словам, в настоящее время Сбербанк видит увеличившуюся активность корпоративного сектора и потребность компаний в кредитах, в связи с чем банку могут потребоваться средства.
Сбербанк в мае провел road-show евробондов и дожидался удобного момента для выхода на рынок. В результате в начале июля банк выпустил евробонды на один миллиард долларов с доходностью 345 базисных пунктов над среднерыночными свопами с погашением в июле 2015 года. В августе банк доразместился еще на 500 миллионов долларов с доходностью 320 базисных пунктов над среднерыночными свопами. Таким образом, совокупный объем выпуска составил 1,5 миллиарда долларов.
Организаторами размещения и доразмещения стали DZ Bank, JPMorgan и RBS.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
