Добавлена информация о рейтингах Сбербанка (третий абзац), о допвыпуске (четвертый и пятый абзацы, последние два абзаца), об основном выпуске (шестой абзац).
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch в среду присвоило пятилетним еврооблигациям Сбербанка на 500 миллионов долларов финальный долгосрочный рейтинг "BBB", говорится в сообщении агентства.
В конце июля крупнейший российский банк Сбербанк доразместил еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 320 базисных пунктов над среднерыночными свопами с погашением в июле 2015 года; таким образом, совокупный объем выпуска составил 1,5 миллиарда долларов.
Сбербанк обладает следующими рейтингами Fitch: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте на уровне "BBB", прогноз рейтинга - "стабильный", краткосрочный РДЭ на уровне "F3", индивидуальный рейтинг "C/D", рейтинг поддержки "2".
Накануне размещения источники называли ориентир доходности по допвыпуску евробондов на уровне 330 базисных пунктов над среднерыночными свопами. Этот ориентир соответствует доходности в 5,26% к цене 101% от номинала. Цена размещения дополнительного выпуска составила 101,528% от номинала.
Зампред Сбербанка Антон Карамзин ранее пояснил РИА Новости, что новое привлечение средств на внешнем рынке не связано с ростом у Сбербанка потребности в ликвидности, которая по-прежнему избыточна, а обусловлено необходимостью управления валютной позицией.
Сбербанк разместил в начале июля евробонды на один миллиард долларов с доходностью 345 базисных пунктов над среднерыночными свопами. Спрос на бумаги составил 1,9-2,1 миллиарда долларов. Купон по тем облигациям составил 5,499% в начале июля. Агентство Fitch присвоило этому выпуску евробондов Сбербанка финальный долгосрочный рейтинг "BBB".
Организаторами доразмещения стали те же банки, которые организовывали основное размещение, - DZ Bank, JPMorgan и RBS.
Сбербанк провел road show в мае и дожидался удобного момента для выхода на рынок.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
