Добавлена информация о возможной доходности допвыпуска (второй абзац)
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Крупнейший российский банк Сбербанк доразместит еврооблигации с погашением в июле 2015 года, которые были размещены в июле 2010 года с переподпиской. Ориентир доходности - 330 базисных пунктов над среднерыночными свопами, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Этот ориентир соответствует доходности в 5,26% к цене 101% от номинала. В настоящее время на вторичном рынке выпуск торгуется по цене 102% к номиналу, его доходность - 5,04%.
Сбербанк разместил в начале июля евробонды на один миллиард долларов с доходностью 345 базисных пунктов над среднерыночными свопами. Спрос на бумаги составил 1,9-2,1 миллиарда долларов. Купон по тем облигациям составил 5,499% в начале июля.
Объем доразмещения будет определен позднее.
Организаторами доразмещения будут те же банки, которые организовывали основное размещение, - DZ Bank, JPMorgan и RBS.
Сбербанк провел road show в мае и дожидался удобного момента для выхода на рынок.
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило этому выпуску еврооблигаций Сбербанка финальный долгосрочный рейтинг "BBB".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
