Добавлена информация о выпуске (третий-пятый абзацы), предварительные рейтинги агентства (шестой абзац), данные о рейтингах Сбербанка (седьмой абзац).
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску пятилетних еврооблигаций Сбербанка на 1 миллиард долларов финальный долгосрочный рейтинг "BBB", говорится в сообщении агентства.
Ставка купона по выпуску ранее была определена на уровне 5,499%.
Сбербанк, крупнейший российский банк, разместил выпуск еврооблигаций 1 июля. Как уже известный рынку эмитент, Сбербанк смог получить лучшую доходность - 345 базисных пунктов над среднесрочными свопами по выпуску, номинированному в долларах.
Зампред Сбербанка Антон Карамзин ранее сказал, что банк разместился неплохо, учитывая непростую ситуацию на рынке. Источник, близкий к размещению, сообщил РИА Новости, что спрос на бумаги составил 1,9-2,1 миллиарда долларов.
Банк провел road show в мае. Организаторами выпуска выступили DZ Bank, JPMorgan и RBS.
Окончательный рейтинг Fitch, присвоенный евробондам Сбербанка, совпал с предварительными оценками специалистов агентства, данными вскоре после размещения выпуска.
Ранее Fitch присвоило Сбербанку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте на уровне "BBB", прогноз рейтинга - "стабильный", краткосрочный РДЭ на уровне "F3", индивидуальный рейтинг "C/D", рейтинг поддержки "2".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
