Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Книга заявок на IPO Объединенной компании "Русал" полностью подписана институциональными инвесторами. Об этом говорится в сообщении Reuters со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что книга заявок в рамках проводимого компанией в Гонконге первичного публичного размещения акций открылась 12 января.
Алюминиевый гигант планирует разместить примерно 1.61 миллиарда новых акций, или около 11% акционерного капитала после увеличения. В ходе IPO предполагается привлечь 1.88-2.59 миллиарда долларов, эти средства позволят компании обслуживать долг, который недавно был реструктурирован и сокращен до 14.9 миллиарда долларов.
Компания сообщала, что имеется согласие четырех ключевых инвесторов, которые в сумме приобретут 40% IPO. Речь идет о «ВЭБе», Kuok Group, инвестфонде Натаниэля Ротшильда, а также хеджевом фонде Paulson & Co.
Позже китайский холдинг Cheung Kong (Holdings) Ltd., владельцем которого является входящий в число богатейших людей мира миллиардер Ли Ка-шинг, сообщил о намерении приобрести акции "Русала" на сумму 100 миллионов долларов.
Напомним, что 11 января "Русал" официально объявивший о намерении провести листинг обыкновенных акций на основной площадке Гонконгской фондовой биржи, станет первой российской компанией, ценные бумаги которой будут котироваться в Гонконге. Алюминиевый гигант также сделал запрос на допуск к торговле и листингу глобальных депозитарных акций на профессиональной площадке биржи Euronext в Париже.
Ранее правление "Русала" одобрило ценовой диапазон, согласно которому стоимость компании составит 19-26 миллиардов долларов, а одной акции - от 1.17 до 1.61 доллара (9.10-12.50 гонконгского доллара). Согласно проспекту эмиссии, окончательную цену продажи акций в рамках IPO компания планирует определить ориентировочно 22 января, объявление цены должно состояться не позднее 25 января, а сделки с акциями на Гонконгской бирже должны начаться 27 января.
Глобальными координаторами и букраннерами IPO компании являются BNP Paribas Capital (Asia Pacific) Limited и Credit Suisse (Hong Kong) Limited. Букраннерами также являются BofA Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Renaissance Capital, «Сбербанк» и "ВТБ Капитал". Финансовый советник - Rothschild.
Напомним, что объединенная компания "Русал" занимает примерно 11% мирового рынка алюминия и 13% рынка глинозема. Чистый убыток "Русала" за первое полугодие 2009 года составил 868 миллионов долларов против 1.41 миллиарда долларов чистой прибыли в первом полугодии 2008 года, консолидированная выручка сократилась на 55% - до 3.76 миллиарда долларов, валовая прибыль упала почти в десять раз - до 308 миллионов долларов.
Комментарии отключены.
