ЗАО "Северный город" 24 февраля 2005 г. в полном объеме разместило на ЗАО "Санкт-Петербургская валютная биржа" (СПВБ) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением объемом 200 млн руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе СПВБ.
Размещение проводилось по открытой подписке в форме аукциона по определению размера процентной ставки по первому купону. В процессе размещения облигаций было подано 1,574 заявки на сумму 214.256 млн руб. по номиналу.
По результатам аукциона эмитентом была установлена процентная ставка по первому купону в размере 15.6% годовых, что соответствует доходности к погашению 16.54% годовых.
Было удовлетворено 1,514 заявок на общую сумму 200 млн руб.
Организатором, андеррайтером выпуска и платежным агентом эмитента является "Северо-Западный банк Сбербанка России", действующий от своего имени, но за счет и по поручению эмитента. Со-организатором выпуска является ЗАО "Сбербанк - Капитал". Финансовым консультантом является ОАО "Федеральная фондовая корпорация".
Расчетным депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение прав по облигациям, является ЗАО "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр".
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 ЗАО "Северный город" зарегистрированы 18 мая 2004 г. Федеральной комиссией по ценным бумагам (ФКЦБ) России. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-05984-J. Изменения и дополнения в проспект ценных бумаг и решение о выпуске ценных бумаг зарегистрированы 1 февраля 2005 г. Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) России.
Количество размещаемых облигаций составляет 200 тыс. шт., номинальная стоимость облигации - 1 тыс. руб., срок обращения облигаций - 2 года (728 дней).
Дата погашения - 22 февраля 2007 г.
Цена размещения облигаций составляет 100% от номинала за одну облигацию.
Облигации имеют 8 купонов. Длительность купонных периодов составляет 91 день. Величина процентной ставки по 1-му купону определена в ходе аукциона, проводимого в фондовой секции СПВБ. Процентные ставки по 2-му и всем последующим купонам устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения облигаций.
Даты выплаты купонов: 1-го - 26 мая 2005 г.; 2-го - 25 августа 2005 г.; 3-го - 24 ноября 2005 г.; 4-го - 23 февраля 2006 г.; 5-го - 25 мая 2006 г.; 6-го - 24 августа 2006 г.; 7-го - 23 ноября 2006 г.; 8-го - 22 февраля 2007 г.
Комментарии отключены.
