ВН.РЕД.: Добавлена информация о долях акционеров (восьмой абзац).
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Объединенная компания "Русал", один из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема, завершила подписание всех необходимых документов по реструктуризации долгов в размере 16,8 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
"Русал" намерен постепенно сокращать размер долга перед всеми кредиторами и к четвертому кварталу 2013 года уменьшить его на 5 миллиардов долларов", - отмечается в релизе.
Речь идет, в частности, о реструктуризации долгов перед международными кредиторами в объеме 7,4 миллиарда долларов, перед российскими банками на 2,1 миллиарда долларов, а также группой "Онэксим" на 2,7 миллиарда долларов.
Как отмечается в сообщении "Русала", погашение долга перед международными кредиторами будет осуществлено в два этапа. В течение первых четырех лет действия соглашения обслуживание долга будет осуществляться в форме денежных выплат, размер которых будет определяться, исходя из операционных показателей компании для обеспечения ее устойчивой деятельности. При этом часть процентов компания выплатит в денежной форме по ставке от 1,75% до 3,5% сверх LIBOR в зависимости от уровня долга компании, а оставшиеся проценты будут капитализированы.
Второй этап заключается в рефинансировании оставшейся суммы долга текущими кредиторами еще на три года. При этом "Русал" сохраняет право привлечь финансирование на долговых рынках на рыночных условиях, если посчитает это более выгодным для компании.
Соглашения о реструктуризации задолженности с российскими банками, включая ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк России, предусматривают пролонгацию кредитов на четыре года c последующей возможностью рефинансирования оставшейся суммы долга еще на три года. Условия реструктуризации долга перед российскими банками аналогичны условиям, достигнутым с международными кредиторами. При этом процентная ставка по указанным кредитам будет снижена до уровня 8-9% годовых.
В рамках достигнутых договоренностей с "Онэксимом" 1,82 миллиарда долларов долговых обязательств будут конвертированы в 6% акций "Русала".
Таким образом, доли основных акционеров "Русала" составят: EN+ Олега Дерипаски - 53,35%, "Онэксим" Михаила Прохорова - 19,16%, SUAL Partners - 17,78%, Amokenga Holdings (Glencore) - 9,7%.
Оставшаяся сумма задолженности перед Прохоровым в размере 880 миллионов долларов будет реструктурирована на условиях, аналогичных согласованным с международными банками, при этом накопленные до настоящего времени обязательства по процентам будут оплачены денежными средствами.
"Соглашение с группой "Онэксим" о конвертации части задолженности в акции "Русала" позволит сократить кредитный портфель "Русала" до 14,9 миллиарда долларов и уменьшить стоимость его обслуживания", - сообщает пресс-служба алюминиевого гиганта.
Всего в реструктуризации приняло участие более 70 кредитных институтов, было пересмотрено около 50 кредитных соглашений.
ОК "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли. На долю компании приходится около 11% мирового рынка алюминия и 13% рынка глинозема. В компании работают более 75 тысяч человек. "Русал" присутствует в 19 странах мира на 5 континентах.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
