Состоялось размещение четвертого выпуска рублевых документарных купонных облигаций Правительства Московской области (государственный регистрационный номер RU 25004 МОО). Об этом говорится в совместном пресс-релизе ОАО Внешторгбанк, ОАО "Промышленно-строительный банк" и ЗАО "ИК "Тройка Диалог", которые выступили организаторами выпуска.
Размещение осуществлено на ММВБ по открытой подписке в форме аукциона по цене размещения при единой цене отсечения. В ходе размещения были поданы более 220 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил более 10.75 млрд руб.
Единая цена отсечения, определенная эмитентом, составила 100.35% от номинала. Эффективная доходность облигаций к погашению составила 11.3% годовых. По результатам аукциона удовлетворено 167 заявок инвесторов. Весь выпуск облигаций был реализован в первый день размещения.
Объем выпуска составляет 9.6 млрд руб. по номинальной стоимости. Срок обращения ценных бумаг - 5 лет (1820 дней), дата погашения - 21 апреля 2009 г. Срок 1-го купонного периода - 273 дня, остальные семнадцать купонов - по 91 дню. Ставка всех купонов равна и составляет 11% годовых.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило облигационному выпуску правительства Московской области рейтинг "ruA+" по российской шкале.
Агентом по размещению является ОАО "Промышленно-строительный банк". Соандеррайтеры - Сбербанк России, ОАО "Банк Москвы", ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ОАО "Банк Зенит", ОАО АКБ "Союз".
Комментарии отключены.
