Общество с ограниченной ответственностью "Елисеев Палас Отель" сегодня полностью разместило на Санкт-Петербургской валютной бирже неконвертируемые документарные процентные облигации номер выпуска 4-01-36049 на предъявителя серии 01 на сумму 300 млн руб. Как сообщили агентству МФД-ИнфоЦентр в пресс-службе СПВБ, размещение проводилось по открытой подписке.
Срок обращения облигаций - 3 года (1092 дня). Дата погашения - 15 марта 2007 года. Цена размещения облигаций составляет 100% от номинала за одну облигацию.
В ходе размещения было подано 1,680 заявок на сумму 308,975 млн руб. по номиналу. Было удовлетворено 1,653 заявки. По результатам размещения процентная ставка по первому купону составила 15.7% годовых (78.28 руб.), что соответствует доходности к годовой оферте в 16.32% годовых.
Облигации имеют 6 купонов. Длительность купонных периодов составляет 182 дня. Процентная ставка купонного дохода по второму купону равна процентной ставке купонного дохода по первому купону. Процентные ставки купонного дохода по третьему и пятому купону определяются эмитентом не позднее 7-ми дней до окончания второго и четвертого купонного периода соответственно. Процентные ставки купонного дохода по четвертому и шестому купону равна процентной ставке по третьему и пятому купону соответственно.
Организатором, андеррайтером выпуска и платежным агентом эмитента выступает Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), действующий от своего имени, но за счет и по поручению эмитента.
Со-организатором выпуска является ЗАО "Сбербанк - Капитал", со-андеррайтером выпуска является ЗАО "Вэб-инвест Банк", финансовым консультантом является ОАО "Федеральная фондовая корпорация".
Расчетным депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение прав по облигациям, является ЗАО "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр".
Комментарии отключены.
