ОАО "Русские Навигационные Технологии" объявляет о начале первичного публичного предложения акций
17 июня 2010 г.
ОАО "Русские Навигационные Технологии" ("Компания" или "РНТ"), один из лидеров российского рынка систем мониторинга транспорта, объявило о деталях предполагаемого публичного предложения ("Предложение") обыкновенных акций Компании
Предложение представляет собой предложение размещенных обыкновенных акций Компании от имени ФИАЗИОР ХОЛДИНГ ЛТД. ("Продающий акционер"). Компания подала заявления на допуск обыкновенных акций Компании к торгам на бирже ММВБ в секторе инновационных и растущих компаний.
Организатором Предложения выступает Инвестиционный банк "ОТКРЫТИЕ". ВТБ Капитал выступает финансовым советником РНТ при Предложении акций. Крупнейшим акционером РНТ является венчурный фонд под управлением ЗАО "ВТБ Управление активами" – компании, участвующей в Инвестиционном бизнесе Группы ВТБ – ВТБ Капитал.
Обзор Предложения
Индикативный ценовой диапазон Предложения установлен в пределах от 80 рублей до 117,5 рублей за одну акцию. Предложение будет включать 3,520,000 обыкновенных акций, представляющих обыкновенные акции, держателем которых является ФИАЗИОР ХОЛДИНГ ЛТД. Исходя из ценового диапазона Предложения, ожидается, что общий объем средств, полученных в результате Предложения, составит от 281,6 млн. рублей до 413,6 млн. рублей. Исходя из ценового диапазона Предложения, стоимость акционерного капитала Компании до завершения Предложения составляет от 1,280 млн. рублей до 1,880 млн. рублей. Ожидается, что доля акций в свободном обращении по завершении Предложения и закрытой подписки составит до 18,03%. Книга заявок для инвесторов откроется 18 июня 2010 года. Ожидается, что Предложение будет завершено в начале июля 2010 года. По завершении Предложения компания планирует разместить дополнительные обыкновенные акции ("Новые акции") по закрытой подписке Продающему акционеру, который станет единственным участником закрытой подписки. Продающий акционер использует все чистые поступления, полученные от Предложения, для оплаты Новых акций, размещаемых по закрытой подписке. В результате Компания планирует получить все чистые поступления от Предложения. Компания намерена направить полученные средства на стратегическое развитие на рынке РФ и СНГ, а также стран дальнего зарубежья.
Компания "Русские Навигационные Технологии" работает на инновационном высокотехнологичном рынке систем спутниковой навигации, находящегося в настоящий момент на стадии бурного роста. РНТ специализируется на разработке, производстве и внедрении систем для мониторинга и управления транспортом под торговой маркой АвтоТрекер на основе технологий GPS/ГЛОНАСС. Значимость инновационной сферы деятельности компании подтверждает тот факт, что сегодня для большинства крупнейших российских предприятий система мониторинга транспорта является основой их конкурентоспособности. Кроме того, РНТ, являясь одним из ведущих производителей навигационного оборудования, инвестирует в новые разработки на основе технологий ГЛОНАСС и обладает практической экспертизой их внедрения.
Предложение акций РНТ - уникальное событие на рынке, которое, по сути является первым венчурным IPO в России. РНТ прошла несколько этапов развития "классического" венчурного проекта, начав свою деятельность в 2000 году как студенческий стартап. В 2008 году в состав акционеров компании вошел один из венчурных фондов под управлением ВТБ Управление активами, направив значительные инвестиции в развитие технологической платформы системы АвтоТрекер, расширение спектра решений и услуг компании и их продвижение на рынке.
Выход на IPO является на данном этапе не только стратегически важным и необходимым шагом для дальнейшего развития компании, но и служит ярким подтверждением работоспособности созданных институтов венчурного развития в России, которые напрямую способствуют инновационному развитию экономики страны.
Юрий Соловьев, Президент ВТБ Капитал, сказал: "Сегодня ВТБ Капитал является ключевым участником рынка венчурных инвестиций. Мы принимаем активное участие в дальнейшем развитии российской инновационной инфраструктуры, содействуя привлечению международных инвестиций в сектор высоких технологий".
Дионис Гордин, управляющий директор и член правления РОСНАНО, отметил: "РНТ — яркий пример инновационной технологической компании. Она занимает устойчивое положение в своей рыночной нише и растет более чем на 50% в год. Один из проектов РНТ сейчас проходит экспертную оценку для софинансирования РОСНАНО".
Вадим Беляев, Президент ФК "ОТКРЫТИЕ", заявил: "Для нас очень важно, что именно Инвестиционный банк "ОТКРЫТИЕ" выбран организатором первого венчурного IPO в России. Мы планируем, что в размещении примут участие как розничные, так и институциональные инвесторы".
Борис Сатовский, Генеральный директор компании "Русские Навигационные Технологии", сказал: "Нам удалось достичь высоких результатов, подтолкнувших нас к решению о публичном предложении акций. Компания сделала несколько шагов вперед в развитии продуктовой линейки и технологической платформы, мы создали широкую региональную партнерскую сеть, провели серьезную работу по укреплению на рынке бренда нашей флагманской разработки – системы АвтоТрекер".
Иван Нечаев, Исполнительный директор компании "Русские Навигационные Технологии", сказал: "Выход на IPO для нас – следующий шаг в реализации долгосрочной стратегии развития компании. Благодаря привлеченным средствам мы планируем расширить свое присутствие на российском рынке мониторинга, реализовать потенциал для развития инновационных технологий на нашем быстрорастущем рынке, сохранить технологическое лидерство, выйти на смежные рынки и стать игроком мирового уровня, реализуя проекты на базе отечественных технологий ГЛОНАСС на зарубежных рынках".
Айдар Калиев, Руководитель Департамента венчурного финансирования ВТБ Управление активами, отметил: "Мы гордимся, что именно наш фонд первым в России реализует классическую венчурную теорию, выводя на публичный рынок компанию, прошедшую все стадии технологического стартапа. Надеемся, что этот проект послужит примером для дальнейших венчурных IPO в России".
По данным газеты «РБК daily», один из первых российских проектов в сфере ГЛОНАСС — компания «Русские навигационные технологии» (РНТ) может стать публичной. Она намерена разместиться на бирже до конца года. Оператору поможет в этом один из основных акционеров — ВТБ, выбранный в качестве финансового советника при выходе на рынок. Годовой оборот компании составляет при этом только 200 млн руб.
Между тем первый федеральный оператор в сфере ГЛОНАСС, компания «Навигационно-информационные системы» (НИС), являющаяся дочерним предприятием АФК «Система», до сих пор не является публичной. Последняя была создана в ноябре 2008 года. В состав ее акционеров вошли дочерние компании АФК «Система» — «Ситроникс» (принадлежит 25,5% НИС) и концерн «РТИ Системы» (25,5%), а также Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения, входящий в структуру Роскосмоса (49%).
Площадка для размещения РНТ уже выбрана — оператор зарегистрирует свои бумаги на ММВБ в секторе инновационных и растущих компаний (ИРК). К размещению готовится до 20% уставного капитала РНТ. В результате компания надеется привлечь не менее 170 млн руб. — такую сумму венчурный фонд ВТБ в 2008 году инвестировал в развитие компании.
«Русские навигационные технологии» существуют с 2007 года. Компания специализируется на разработке, производстве и внедрении телематических систем для мониторинга и управления транспортом под брендом «Автотрекер»: продукт использует систему слежения на основе технологий GPS и ГЛОНАСС. Основными акционерами РНТ являются «ВТБ-Капитал» (владеет блокирующим пакетом акций), а также частные предприниматели — Борис Сановский, занимающий пост генерального директора компании, и Иван Нечаев — исполнительный директор. Оборот компании в 2009 году составил 209,5 млн руб.
Доброго всем вечера. Завтра ожидается выход бумаги на ММВБ СПАСИБО ИНВЕСТОРАМ ФОРУМА за предоствленную Информацию на сайте: http://www.plan.ru/?p=5876 ВЫБОР КАК ВСЕГДА за нами. ВОЗМОЖНО БУДЕТ ОТСКОК впервые три дня а потом снижение до реальной капитализации РНК.
Не советую мальчики в нее влезать!!! Капа под 60млн.долл. при выручке за 2009год в 7млн.долл.,а чистой прибыли 1.5млн.долл.. Таким образом Р\Е =40,ну уж очень дорого! Прогноз выручки на 2010год в районе 9-11млн.долл..
То ,что в первые 30мин рнт дернут проц на 20-25 уверен точно!!! лично мне больше не надо за 20 мин. Почему дернут ? объясню спустя 30 мин после открытия))))
ДОБРОГО ВСЕМ УТРА, СЕГОДНЯ РАЗМЕЩЕНИЯ акций РНТ для подписчиков по нижней цене коридора в 85.23 руб. ЗАВТРА 08.07.10 СОСТОИТСЯ СВОБОДНАЯ ТОРГОВЛЯ АКЦИЙ РНТ НА ММВБ. ВСЕ ЖДЕМ 08..07.10 Государственный регистрационный номер - 1-03-66953-H от 15.06.2010 Краткое наименование в Системе торгов ЗАО "ФБ ММВБ" - iРНТ Торговый код - RNAV ISIN код - RU000A0JQX77 Режим торгов "Размещение: Адресные заявки" Вид заявки - адресная Направленность заявки - заявка на покупку Цена за одну акцию - 85,23 руб.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
