https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/426025-se... Segezha Group проведет IPO на Московской бирже Тимур Батыров Forbes Staff Лесопромышленный холдинг АФК «Система» Segezha Group заявил о планах провести IPO на Московской бирже. В ходе размещения компания намерена привлечь не менее 30 млрд рублей SHARES Лесопромышленный холдинг Segezha Group, дочерняя компания АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова, намерен провести первичное размещение акций на Московской бирже. Об этом говорится в поступившем Forbes заявлении компании.
«Предложение будет включать первичное предложение акций нового выпуска с привлечением не менее 30 млрд рублей и опцион доразмещения вторичных акций», — говорится в сообщении Segezha Group. Привлеченные средства холдинг направит на финансирование своей инвестиционной программы и оптимизацию долговой нагрузки.
Опцион доразмещения вторичных акций в объеме до 15% от бумаг, размещенных в ходе IPO, согласно заявлению компании, будет предоставлен крупнейшим акционером Segezha Group АФК «Система» или одной из ее дочерних компаний. После листинга «Система» останется основным акционером Segezha Group.
В ходе IPO холдинг предложит акции как российским инвесторам, так и «квалифицированным институциональным покупателям» на территории США и институциональным инвесторам за ее пределами в рамках «офшорных сделок». Букранерами размещения станут J.P. Morgan Securities plc, UBS AG London Branch и VTB Capital Plc. В качестве совместных букраннеров также выступят Alfa Capital Markets Ltd, Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанк), BofA Securities и Renaissance Capital.
В связи с первичным размещением некоторые директора, члены правления и сотрудники Segezha Group, АФК «Система» и ее дочерних структур, которым принадлежат акции компании, примут условия, ограничивающие отчуждение ее ценных бумаг в течение определенного времени после IPO. Для «Системы» и ее «дочек» этот срок составит 180 дней, для директоров, руководства и сотрудников — 365 дней.
Ожидается, что акции Segezha Group получат листинг на Московской бирже приблизительно в день объявления их цены.
О планах провести IPO Segezha Group в АФК «Система» впервые рассказали в середине января. По данным Reuters, компания планировала привлечь от $400 до $500 млн. В качестве организаторов размещения тогда были названы JP Morgan и UBS, однако источники агентства подчеркивали, что в дальнейшем их число может вырасти.
В феврале Segezha Group провела общее собрание акционеров. Его участники в преддверии IPO единогласно проголосовали за размещение дополнительных обыкновенных акций в количестве 11,94 млрд по открытой подписке. Тогда было принято решение, что цену размещения для тех, кто имеет преимущественное право приобретения новых акций, установит исходя из рыночной стоимости совет директоров.
IPO Segezha Group может стать сильным драйвером для акций АФК — публичное размещение позволит раскрыть стоимость компании в структуре холданга. Это окажет поддержку котировкам и позволит продолжить растущий тренд в сторону 40 руб.
Segezha Group намерена провести IPO 12 апреля 2021 г., Москва — ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система», «Корпорация», или совместно с дочерними и зависимыми компаниями – «Группа») (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская инвестиционная компания, сообщает, что ее дочерняя компания ПАО «Сегежа Групп» («Segezha Group» или «Компания»), объявила о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций (далее – «Предложение» и «Акции») с листингом на Московской бирже.
Предложение будет включать первичное предложение акций нового выпуска с привлечением не менее 30 млрд рублей и опцион доразмещения вторичных акций в объеме до 15% от размещаемых Акций, который, как ожидается, будет предоставлен АФК «Система» и/или одной из ее дочерних компаний. По завершении Предложения Корпорация планирует сохранить мажоритарный пакет в Компании.
Президент АФК «Система» Владимир Чирахов отметил:
«С 2014 года АФК «Система» смогла превратить Segezha Group в компанию международного уровня с уникальной ресурсной базой, эффективно контролируемым уровнем себестоимости продукции, лидирующими позициями в мире в наиболее привлекательных сегментах, а также высокопрофессиональной и мотивированной командой менеджмента. Эти преимущества в сочетании с инвестициями в размере 49 млрд руб. позволили нам достичь высоких показателей рентабельности и роста: с 2015 по 2020 год выручка и OIBDA Компании выросли более чем в два раза.
Мы также работали над улучшением показателей Segezha Group в сфере защиты окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG). В частности, мы подтвердили соответствие международным практиками подхода Компании к лесовосстановлению, повысили уровень энергоэффективности, внедрили строгие меры контроля в области здоровья и безопасности сотрудников, выстроили взаимодействие с местными сообществами и сформировали эффективную систему корпоративного управления.
Успех Segezha Group является прекрасным примером того, как АФК «Система» трансформирует свои портфельные компании. Благодаря выходу Segezha Group на публичные рынки капитала, АФК «Система» сможет кристаллизовать стоимость этого бизнеса, Компания привлечет средства для дальнейшей реализации инвестиционных проектов, а инвесторы получат возможность воспользоваться быстрым ростом бизнеса и привлекательной акционерной доходностью».
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт или обращайтесь:
IR-служба
Пресс-служба
Николай Минашин
Сергей Копытов
Тел.: +7 (495) 730 66 00
Тел.: +7 (495) 228 15 32
n.minashin@sistema.ru
kopytov@sistema.ru
ПАО АФК «Система» – публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов, обслуживающих около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 году. Ее выручка в 2020 году достигла 691,6 млрд руб., совокупные активы на 31 декабря 2020 года составили 1,4 трлн руб. Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются под тикером «SSA» на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции Компании допущены к торгам под тикером «AFKS» на Московской Бирже. Сайт www.sistema.ru
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не является каким-либо предложением или частью какого-либо предложения о продаже каких-либо ценных бумаг или о подписке на них, или приглашением к направлению предложения о приобретении каких-либо ценных бумаг или подписке на них в Соединенных Штатах Америки. Ни информация, содержащаяся в настоящем сообщении, ни какая-либо ее часть не должна использоваться в качестве основы для какого бы то ни было договора или обязательства, и на нее не следует полагаться в связи с таковыми. В соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 г. (с изменениями) предложение или продажа ценных бумаг в Соединенных Штатах не допускается в отсутствие регистрации или освобождения от регистрации. ПАО «АФК «Система» не имеет намерения обращаться за регистрацией какой-либо части какого-либо предложения о размещении ценных бумаг в Соединенных Штатах или проводить публичное размещение каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах. https://sistema.ru/press/pressreleases/segezha-...
Стоимость древесины на рынке жилищного строительства в 2020 году выросла из-за пандемии коронавируса почти вдвое. Например, в январе стоимость тысячи досок шириной в один фут была меньше 400 долларов, а в сентябре — уже 900 долларов.
Пиломатериалы — продукция из древесины установленных размеров и качества, имеющая, как минимум, две плоско-параллельные пласти.
Пиломатериалы получают в результате продольного деления круглых лесоматериалов (брёвен), а также продольного и поперечного деления полученных частей. Пиломатериалы обычно производят на лесопильных предприятиях, где для этого применяются специальные станки и оборудование: ленточнопильные, круглопильные или лесопильные рамы и др. На территории Российской Федерации продолжает действовать ГОСТ 8486-86, введенный первого января 1988 г. Данный ТНПА устанавливает сортность пиломатериалов в зависимости от присутствия пороков древесины. По качеству древесины и обработки доски и бруски разделяются на пять сортов: отборный, первый, второй, третий и четвёртый. Брусья имеют четыре сорта: первый, второй, третий и четвёртый. Пиломатериалы отборного, 1, 2, 3-го сортов изготовляют сухими (влажность сухих пиломатериалов составляет не более 22 %), сырыми и сырыми антисептированными.
Стоимость древесины на рынке жилищного строительства в 2020 году выросла из-за пандемии коронавируса почти вдвое. Например, в январе стоимость тысячи досок шириной в один фут была меньше 400 долларов, а в сентябре — уже 900 долларов.
Пиломатериалы — продукция из древесины установленных размеров и качества, имеющая, как минимум, две плоско-параллельные пласти.
Пиломатериалы получают в результате продольного деления круглых лесоматериалов (брёвен), а также продольного и поперечного деления полученных частей. Пиломатериалы обычно производят на лесопильных предприятиях, где для этого применяются специальные станки и оборудование: ленточнопильные, круглопильные или лесопильные рамы и др. На территории Российской Федерации продолжает действовать ГОСТ 8486-86, введенный первого января 1988 г. Данный ТНПА устанавливает сортность пиломатериалов в зависимости от присутствия пороков древесины. По качеству древесины и обработки доски и бруски разделяются на пять сортов: отборный, первый, второй, третий и четвёртый. Брусья имеют четыре сорта: первый, второй, третий и четвёртый. Пиломатериалы отборного, 1, 2, 3-го сортов изготовляют сухими (влажность сухих пиломатериалов составляет не более 22 %), сырыми и сырыми антисептированными.
Стоимость древесины на рынке жилищного строительства в 2020 году выросла из-за пандемии коронавируса почти вдвое. Например, в январе стоимость тысячи досок шириной в один фут была меньше 400 долларов, а в сентябре — уже 900 долларов.
Пиломатериалы — продукция из древесины установленных размеров и качества, имеющая, как минимум, две плоско-параллельные пласти.
Пиломатериалы получают в результате продольного деления круглых лесоматериалов (брёвен), а также продольного и поперечного деления полученных частей. Пиломатериалы обычно производят на лесопильных предприятиях, где для этого применяются специальные станки и оборудование: ленточнопильные, круглопильные или лесопильные рамы и др. На территории Российской Федерации продолжает действовать ГОСТ 8486-86, введенный первого января 1988 г. Данный ТНПА устанавливает сортность пиломатериалов в зависимости от присутствия пороков древесины. По качеству древесины и обработки доски и бруски разделяются на пять сортов: отборный, первый, второй, третий и четвёртый. Брусья имеют четыре сорта: первый, второй, третий и четвёртый. Пиломатериалы отборного, 1, 2, 3-го сортов изготовляют сухими (влажность сухих пиломатериалов составляет не более 22 %), сырыми и сырыми антисептированными.
точно из за пандемии? обьясните связь?особенно в долларах
полагаю, что не работали с локдаунами и компенсациями, а сейчас вакцинами поставились и на лето большие планы на восстановление, а ресурса наработанного мало. обычная связка - спрос-предложение, имхо.
1) Сегежа Group в рамках IPO намерена разместить новые акции в объёме до 32.4% от ранее размещенных бумаг, привлечь не менее 30 млрд. рублей, сообщили в компании.
‼️2) Ценовой диапазон размещения акций Сегежа Group в рамках IPO составляет 7.75 - 10.25 рублей за бумагу, сообщили в компании. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#Segezha Group #акции Segezha Group #Сегежа Групп #SGZH 22 апреля в 06:40 Василий Карпунин БКС Экспресс Segezha Group не назвать дешевой относительно отрасли, но на то есть фундаментальные причины. Компания отличается высокой рентабельностью, вертикальной интегрированностью производства, а также ожиданиями роста бизнеса опережающими рынок темпами. По показателю EV/EBITDA компания может быть оценена в 9,9–11,6 при медиане по ближайшим конкурентам в 9,3х. То есть предполагается премия к рынку. При этом нужно отметить, что это компенсируется высокими темпами роста бизнеса и исторически более высокой рентабельностью — около 25,3% против 14,8% по выборке. Исходя из этого можно сделать вывод, что в долгосрочной горизонте акции компании могут быть перспективны. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
MOSCOW, April 22 (Reuters) - Russian forestry group Segezha saw books for its initial public offering (IPO) covered, two sources close to the deal told Reuters on Thursday.
▫️Лесозаготовка: 5.2 млн.м3 (+7%) ▫️Выручка: 69 млрд. рублей (+18%) ▫️Выручка в 1квартале 2021 года: более 18 млрд.рублей (+26%) ▫️OIBDA: 17.5 млрд.рублей (+25%) ▫️OIBDA margin: 25% ▫️NetDebt/OIBDA: 2.8 ▫️Убыток: 1.3 млрд. рублей. ▫️Скорректированная прибыль: 7.1 млрд.рублей (+203%). ▫️ 60 - 67% долговой нагрузки компании находится в валюте, в связи с чем курсовые колебания оказывают сильное влияние на размер прибыли предприятия (это важно). _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2) Вертикаль выручки компании (за счёт чего она формируется) и производственные мощности:
▫️Объем лесозаготовки в 2020 году = 5.4 млн. м3 ▫️Арендованный лесофонд: 8.1 млн.гектар. ▫️Расчетная лесосека: 8.1 млн. м3 ▫️Арендованный лесофонд: 8.1 млн. гектар ▫️Расчетная лесосека: 8.1 млн. м3 ▫️Объем лесозаготовки в 2020г.: 5.4 млн. м3 ▫️Обеспеченность собственным лесосырьем: 80% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3) Нынешние и будущие производственные мощности:
▫️2021 год: Фанерный завод в Костромской - 12 млрд. рублей. ▫️2023 год: Модернизация Сегежского ЦБК - 5 млрд. рублей. ▫️2023 год: Сокольский ЦБК - 9 млрд. рублей. ▫️2024 год: проект Segezha Запад - 150 млрд. рублей. (С) не моё, найдено в телеге
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
