Сегодня настроения на рынке меняются, так как инвесторы фиксируют прибыль в конце недели, что приводит к массовой распродаже. Рисковые активы, которые дорожали на протяжении последних нескольких дней в свете рефляционных тенденций, а сегодня корректируются в сторону понижения, в то время как доллар США растет в цене. Поддержку резервной валюте оказывает повышение доходности казначейских облигаций США.
Американские фондовые индексы находятся преимущественно в красной зоне, обновляя локальные минимумы. При этом в начале американской торговой сессии на рынки вернулся оптимизм в преддверии голосования в Палате представителей по пакету стимулов. Bitcoin и некоторые другие криптовалюты также сегодня переписали минимумы, но затем вернулись к стартовым позициям.
Цены на сырую нефть также корректируются от максимумов на фоне повышения курса доллара США. При более дорогом долларе и прочих равных условиях сырая нефть, как правило неизбежно ослабевает. Цена на нефть марки Brent снизилась до $64,53 за баррель, в то время как нефть марки WTI – до $61,76 за баррель.
Brent. 26.02 | Нефтяной рынок приступил к снижению
Нефтяной рынок приступил к коррекции: котировки Brent снизились в пятницу к отметке $64,90 за баррель. Ранее нефть укрепилась на фоне комментариев ФРС по поводу сохранения процентных ставок на крайне низких уровнях еще в течение долгого времени, пока регулятор не увидит заметного улучшения ситуации в экономике США.
Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывали признаки восстановления спроса на энергоносители, а также сокращение запасов нефти в Штатах. Согласно последним данным Минэнерго США, с момента достижения пиковых уровней запасов сырой нефти в США в июне 2020 года они снизились более чем на 90 млн баррелей.
Однако несмотря на позитивный внешний фон, Brent все же приступила к снижению. Фактором распродаж выступило общее ухудшение рыночных настроений, что спровоцировало бегство инвесторов из риска. Дополнительные опасения несет предстоящая на следующей неделе встреча ОПЕК+, на которой, как ожидается, изменят квоты на нефтедобычу с апреля. Эксперты прогнозируют, что организация может обсудить увеличение производства на 500 тыс. баррелей в день.
Стоит отметить, что на предстоящем заседании Саудовская Аравия может сообщить об отмене одностороннего обязательства по дополнительному сокращению добычи. А это может вернуть на рынок еще 1 млн баррелей нефти в день. Таким образом, при этих условиях, снижение «черного золота» может продолжиться в область $60 за баррель.
EUR/USD. 26.02 | Евро рухнул к уровню 1,2100
Евро с пятницы приступил к коррекции, снизившись к уровню 1,2100. Поддержку доллару оказала макроэкономическая статистика из США: данные по объему заказов на товары длительного пользования за январь отразили рост индикатора на 3,4% в месячном сопоставлении при ожидании расширения на 0,9% м/м и предыдущем факте подъема на 0,5% м/м.
Статистика по ВВП за IV квартал вышла нейтральной: рост экономики составил 4,1% против прогноза роста на 4,2% и предыдущей оценки на уровне 4,0%.
Положительные новости пришли и со стороны рынка занятости. Еженедельный отчет по числу заявок на получение пособия по безработице в США отразил снижение показателя до 730 тыс. против данных прошлой недели на уровне в 841 тыс. и прогнозов около 828 тыс.
Сегодня следует обратить внимание на параметры личных расходов и доходов американцев за январь. В показателе доходов ожидается прирост на 9,4%. Кроме того, будет опубликовано финальное значение индекса потребительского доверия от Мичиганского университета за февраль. Если данные вновь не разочаруют, доллар продолжит свое укрепление.
Согласно данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в США упало на прошлой неделе на 111 тысяч, до 730 тысяч человек. Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 838 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели. По пересмотренным данным, на прошлой неделе число обращений составило 841 тыс., а не 861 тыс., как сообщалось ранее.
Подобные показатели стали минимальными за последние три месяца, продемонстрировав сильнейшее недельное снижение с конца августа.
Несмотря на это, количество новых обращений за пособием по безработице по-прежнему остается высоким на фоне медленного восстановления рынка труда из-за ограничений, связанных с пандемией, и отсутствия фискальной поддержки.
Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 13 февраля, сократилось до 4,419 млн с пересмотренных 4,520 млн неделей ранее. Эксперты ожидали снижения показателя до 4,467 млн с ранее объявленных 4,494 млн.
В четверг курс евро продолжает расти, достигнув отметки 1,2233. Поддержку валюте по-прежнему оказывает макроэкономическая статистика из Европы.
Согласно опубликованным данным, экономика Германии в IV квартале 2020 года выросла на 0,3%. Фактором экономического восстановления выступил рост инвестиций (на 1%) и экспорта (на 4,5%), что компенсировало снижение потребительских (на 3,3%) и государственных расходов.
При этом сильное давление на доллар США оказало выступление главы ФРС США перед Конгрессом во вторник и среду. Джером Пауэлл отметил, что регулятор намерен продолжать мягкую политику без повышения процентных ставок в течение длительного периода времени. И пока инфляция не достигнет целевого уровня в 2%, а занятость не вернется к докризисным показателям, ставки останутся на исторических минимумах.
Еще одним важным фактором влияния на динамику пары EUR/USD остается вопрос согласования новых мер фискального стимулирования в США. Завтра Демократы планируют принять пакет мер помощи в Сенате объемом $1,9 трлн, после чего законопроект будет отправлен на подпись президенту Джо Байдену. В случае принятия пакета стимулов в полном объеме, огромные денежные вливания могут разогнать инфляцию, что очень пагубно скажется на американской валюте.
Brent. 25.02 | Нефть обновила годовые максимумы
Стоимость нефти растет уже четвертую сессию подряд, достигнув максимума более чем за 13 месяцев. Текущая котировка Brent – $66,70 за баррель.
Поддержку ценам оказали обещания ФРС США сохранить процентные ставки на низком уровне, что поддержало мировые финансовые рынки и аппетит инвесторов к рисковым активам.
Нефтяные котировки растут, даже несмотря на слабый отчет от Минэнерго США, согласно которому запасы нефти в стране неожиданно увеличились на 1,28 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение показателя на 4,8 млн.
Рынок проигнорировал эти данные еще и из-за видимого улучшения прогнозов, связанных с сокращением прироста случаев заражения коронавирусом в мире.
Сегодня в экономическом календаре есть пара примечательных событий. Прежде всего, Германия опубликовала свои окончательные отчеты по росту ВВП за четвертый квартал 2020 года, которые оказались лучше прогноза. Между тем, деловая уверенность во Франции оказалась несколько ниже, чем ожидалось.
Сегодня председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл снова выступит перед Конгрессом США. Кроме того, прозвучат выступления других видных членов ФРС, а также глава Банка Англии выступит с речью.
Скорее всего, Пауэлл подтвердит, что экономика США еще не восстановилась должным образом, несмотря на недавние всплески инфляции. Федеральная резервная система прогнозирует, что как минимум до 2023 года ей не придется повышать процентную ставку, основываясь на текущем состоянии рынка труда и уровне инфляции.
Продолжающееся обещание мягкого подхода к денежно-кредитной политике ослабляет доллар США, несмотря на текущее улучшение экономических показателей.
Валютная пара евро/японская иена на сегодняшних торгах обновила максимум с декабря 2018 года на отметке 128.73.
Цена торгового инструмента EUR/JPY растет после выхода данных ВВП Германии за 4-ый квартал, которые оказалась лучше прогнозов экспертов. По всей видимости, пара готовится продолжить движение в рамках восходящего тренда.
Имеет смысл поискать возможностей для входа в рынок на младших таймфреймах на коррекции внутри дня. Ближайшая цель для покупок находится на отметке 129.00. Среднесрочный ориентир для роста – на круглом уровне 130.00.
AUD/USD. 24.02 | Консолидация на максимумах
Валютная пара австралийский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» над уровнем сопротивления 0.7900.
Цена торгового инструмента AUD/USD обновила максимум за три года на отметке 0.7944, после чего нашла поддержку на уровне 0.7900. Сегодняшние экономические отчеты из Австралии остановили рост пары, однако общее ослабление доллара США пока не дает возможности для глубокой коррекции.
В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития восходящего тренда. Следующая цель для роста находится на круглом уровне 0.8000.
Brent. 24.02 | Нефть снижается после данных от API
В ходе торговой сессии вторника курс нефти снизился к уровню $63,75 за баррель. Сегодня «быкам» удалось несколько восстановиться к отметке $64,40.
Давление на актив оказывают ожидания скорого восстановления нефтедобычи в Техасе после морозов на прошлой неделе, а также слухи о решениях, которые страны ОПЕК+ могут принять по итогам министерской встречи, запланированной на 3-4 марта.
Дополнительным негативным для цен фактором выступили данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы сырой нефти в США выросли на 1 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали сокращение на 5,2 млн баррелей. Сегодня следует обратить внимание на аналогичный отчет от Минэнерго США, и если статистика подтвердит рост запасов, коррекция на рынке продолжится.
GBP/USD. 24.02 | Фунт обновил трехлетний максимум
Фунт стерлингов продолжает уверенно обновлять максимумы, поднявшись выше уровня 1,42. Текущая котировка пары GBP/USD – 1,4186. Последний раз подобные значения наблюдались в начале января 2018 года.
Поддержку валюте оказало выступление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, отметившего, что он удовлетворен темпами вакцинации и общей эпидемиологической обстановкой. Премьер также анонсировал сокращение карантинных ограничений с 8 марта. Отметим, что темпы вакцинации в стране на сегодняшний день остаются самыми быстрыми в мире.
Дополнительную поддержку британской валюте оказали вчерашние данные по рынку труда в Великобритании. Согласно данным Управления национальной статистики Соединенного Королевства, уровень безработицы в декабре вырос с 5% до 5,1%, что оказалось лучше прогноза роста до 5,2%. Количество заявок на пособие по безработице сократилось на 20 тысяч против прогнозируемого роста на 35 тысяч. Средний уровень заработной платы с учетом премий вырос на 4,7%, эксперты ожидали рост на 4,1%.
Сегодня следует обратить внимание на отчет по инфляции от Банка Англии: как правило, на его основании регулятор принимает решение по дальнейшему курсу денежно-кредитной политики.
Сегодня в экономическом календаре не так много событий и публикаций, которые могли бы повлиять на финансовые рынки. Самым важным отчетом дня является февральское исследование делового климата из Германии. Он оказался выше прогноза, что свидетельствует о том, что самая сильная экономика Европы хорошо восстанавливается после пандемии. Позднее в течение дня также прозвучат выступления представителей Европейского центрального банка и Федрезерва США.
Тем временем, сегодня рефляционные торги продолжаются. Иными словами, инвесторы возлагают большие надежды на то, что в 2021 году инфляция будет неуклонно расти благодаря тому, что Соединенные Штаты очень близки к принятию пакета стимулирующих мер на сумму $1,9 трлн. Кроме того, администрация Байдена доказала свою способность ускорить процесс вакцинации и предотвратить пандемию коронавируса, что еще больше укрепит надежды на экономическое восстановление.
Таким образом, сегодня мы наблюдаем большой интерес к сырьевым товарам, тогда как фондовые индексы по всему миру несколько снизились. Медь является одним из самых впечатляющих активов на данный момент, подорожав до девятилетнего максимума всего несколько дней назад. Другие промышленные металлы также находятся на подъеме.
Цены на сырую нефть также растут сегодня, потому что недавние погодные проблемы в Соединенных Штатах сократили запасы в стране и прервали добычу нефти. Сырая нефть марки Brent сегодня достигла отметки в $63,33 за баррель, а нефть марки WTI выросла до $59,65 за баррель.
Валютная пара евро/новозеландский доллар в пятницу снизилась на 1500 пунктов, до отметки 1.6570, обновив минимум с апреля 2019 года.
В начале этой недели цена EUR/NZD повторно тестирует уровень сопротивления 1.6600, пытаясь закрепиться ниже указанной черты. Возможно для этого потребуется небольшая коррекция в район 1.6700-1.6650.
Можно поискать возможностей для входа в рынок на младших таймфреймах. Следующая цель для продаж находится на уровне 1.6500.
USD/CAD. 22.02 | Высокая стоимость нефти поддерживает канадский доллар
Канадский доллар демонстрирует укрепление в паре с долларом США, реагируя, в основном, на рост нефтяных котировок. В конце прошлой недели луни вырос до отметки 1,2580, а текущая котировка пары USD/CAD – 1,2625.
Дополнительным позитивным фактором выступает повсеместное распространение вакцин от Covid на территории Канады. И хотя вакцинация в стране проходит не такими быстрыми темпами, как в ЕС или США, но позитивная динамика присутствует.
Стоимость барреля нефти Brent достигала уровня $64 за баррель в конце прошлой недели. С учетом того, что доля энергоносителей в ВВП Канады составляет 11%, укрепление «канадца» выглядит вполне обоснованным.
Макроэкономический календарь сегодня пуст, а доллар США вновь слабеет по всему спектру рынка. Таким образом, в течение дня ожидаем дальнейшего укрепления канадской валюты и возвращение цены в область 1,2600.
Brent. 22.02 | Нефть приступила к снижению на фоне улучшения ситуации в Техасе
Нефть Brent умеренно снижается в понедельник, приближаясь к отметке $62,40 за баррель.
Давление на котировки оказывают ожидания улучшения ситуации с поставками нефти из Техаса. Напомним, недавние аномальные холода привели к перебоям в работе ряда нефтеперерабатывающих мощностей. По оценке экспертов, общий объем нефтедобычи в США упал более чем на 4 млн баррелей в сутки.
В минувшее воскресенье некоторые компании, такие как Marathon Oil, Devon Energy и Verdun Oil, смогли возобновить работу, однако по-прежнему неясно, когда производство нефти полностью вернется к прежним уровням.
Также не сумел остановить снижение цены и отчет от Минэнерго США по запасам нефти, согласно которому запасы снизились на 7,25 млн баррелей за неделю. Аналитики прогнозировали снижение на 2,42 млн.
Более того, негативным фактором для нефтяных цен по-прежнему остается перспектива увеличения добычи нефти странами ОПЕК+. 3 и 4 марта состоится министерская встреча участников энергетического альянса, на которой и будет принято решение о дальнейших объемах сокращения нефтедобычи. Таким образом, в совокупности с восстановлением производства в Техасе, это решение может спровоцировать длительную нисходящую коррекцию на нефтяном рынке.
EUR/USD. 22.02 | Консолидация над уровнем 1.2100
Валютная пара евро/доллар США прошлую неделю закрыла на отметке 1.2117, закрепившись над уровнем сопротивления 1.2100, в месте схождения линий EMA 21 и EMA 60 на дневном графике.
Сегодня цена торгового инструмента EUR/USD консолидируется над указанным уровнем – 1.2100. По завершению консолидации хотелось бы увидеть дальнейшего развития восходящего тренда.
Буду следить за появлением сигналов к покупкам на младших таймфреймах. Ближайшая цель находится на уровнем 1.2200, среднесрочный ориентир для роста – в районе 1.2300-1.2350, в области максимумов с апреля 2018 года.
USD/JPY. 22.02 | Отскок от линии EMA 200
Валютная пара доллар США/японская иена в конце прошлой недели снизилась к уровню поддержки 105.40, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
Сегодня цена USD/JPY отскочила от указанного уровня, дав сигнал к окончанию коррекции. По всей видимости, пара готовится продолжить движение в рамках восходящего тренда.
Ближайшая цель для роста находится на уровне сопротивления 106.00, в области максимумов за последние четыре месяца. Можно поискать возможностей для входа в рынок на младших таймфреймах – H1 или H4.
Курс биткоина продолжает обновлять исторические максимумы, а капитализация криптовалюты приближается к $1 трлн. По данным торгов, в пятницу курс биткоина поднялся до отметки $53,250.
Капитализация цифровой валюты с начала 2021 года выросла почти на $440 млрд и, согласно данным экспертов, составляет $979,9 млрд. При этом, рассчитываемый Bloomberg индекс четырех криптовалют (Galaxy Crypto Index), включающий биткоин, вырос в этом году более чем вдвое.
Столь стремительный рост стоимости криптовалюты вызван высоким интересом к ней со стороны институциональных инвесторов, а также компаний, рассматривающих криптовалюту в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков. Дополнительным фактором взлета цены выступают периодические упоминания #bitcoin генеральным директором Tesla Илоном Маском в своем аккаунте Twitter.
Фунт стерлингов обновил очередной максимум в пятницу, достигнув отметки 1,4035. Поддержку британской валюте оказало заявление члена Совета Банка Англии Майкла Сондерса о том, что низкая инфляция не позволит регулятору перейти к сокращению экономических стимулов. И можно будет рассуждать о нормализации денежно-кредитной политики только при достижении инфляцией целевого уровня в 2%.
Фунт растет, даже несмотря на слабую макроэкономическую статистику из Великобритании. По итогам января было зафиксировано падение объема розничных продаж на 8,2% против роста на 0,4% месяцем ранее. Аналитики при этом ожидали снижение показателя на 2,5%. В годовом исчислении продажи снизились на 5,9%, аналитики ожидали снижение на 1,3%.
Базовый индекс розничных продаж составил в январе -8,8% против прогноза -2,6%, в годовом исчислении показатель снизился на 3,8%, прогноз предполагал рост на 2,2%.
При этом давление на доллар США оказали вчерашние слабые данные по числу заявок на получение пособия по безработице. Отчет показал 861 тысячу первичных обращений при прогнозе 765 тысяч.
EUR/USD. 19.02 | Евро вновь растет на позитивной статистике
Пара EUR/USD вновь приближается к максимумам: текущая котировка актива – 1,2140.
Давление на доллар оказали вчерашние данные по числу требований на получение пособия по безработице в США: индикатор вырос до 861 тыс. против ожиданий снижения до 775 тыс. Неделей ранее показатель находился на уровне в 848 тыс. Подобная статистика говорит о том, что рынок труда в Штатах сохраняется неоднородным.
Данные по рынку недвижимости в январе также вышли неоднозначными. Число выданных разрешений на строительство выросло до 1,88 млн с прежнего значения в 1,70 млн, в то время как число закладок новых домов упало до 1,58 млн против декабрьской отметки в 1,68 млн. Подобные цифры говорят о том, что американский бизнес все так же не уверен в будущем спросе, несмотря на низкие процентные ставки.
Сегодня макроэкономический календарь достаточно разнообразен. Еврозона представила предварительный индекс деловой активности в производственном секторе за февраль: показатель вырос до отметки 57,7 (лучше прогноза 54,3 пункта). Аналогичный индекс в сфере услуг не дотянул до прогнозов, снизившись до 44,7 пункта против ожиданий роста до 45,9.
В вечерние часы данные по деловой активности представят и США. Также следует обратить внимание на важный показатель по продажам на вторичном рынке жилья за январь, который может продемонстрировать локальное снижение индикатора. Поздно вечером будет опубликован доклад ФРС по монетарной политике.
Оставить комментарий
