Стоимость золота снижается в понедельник после выхода сильных экономических данных из Китая, которые повысили аппетит к риску и снизили спрос на защитные активы. Текущая стоимость драгоценного металла – $1.854,40 за тройскую унцию.
Свежие данные из Китая подтвердили продолжающееся восстановление экономики страны, что повысило аппетит к рисковым активам. И в ближайшее время спрос на золото может упасть еще сильнее. Статистика отразила рост прибыли китайских промышленных предприятий, что произошло частично благодаря восстановлению цен на сырьевые товары и производству оборудования.
Также инвесторы находятся в ожидании первого раунда дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом, которые стартуют завтра.
Палладий подорожал до $2.220,25 за унцию, серебро выросло до $22,89 за унцию. Цена на платину увеличилась до $856,21.
Валютная пара австралийский доллар/доллар США в конце прошлой недели сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» над круглым уровнем 0.7000.
Цена AUD/USD обновила минимум с 20 июля на отметке 0.7005 после ушла на коррекцию и закрыла день на 0.7026. Сегодня пара продолжила коррекционный рост по направлению к ближайшему уровню поддержки 0.7100.
Наблюдаю за развитием ситуации, хотелось бы увидеть окончания коррекции и дальнейшего развития тренда вниз. Следующая цель для продаж находится на уровне 0.6900, у линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
EUR/USD. 28.09 | Евро умеренно восстанавливается после локальных минимумов
В понедельник евро пытается слабо восстановиться от уровня 1,1610. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1650.
Евро остается под давлением на фоне второй волны пандемии коронавируса, бушующей в Европе. В Испании количество заболевших в сутки составляет от 10 до 30 тысяч человек, и это значительно больше, чем во время первой волны Covid. Во Франции число зараженных превысило 500 тысяч человек.
Сегодня макроэкономический календарь практически пуст. Внимание следует обратить на речь главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая выступит сегодня и в среду. Вряд ли регулятор удивит чем-то участников рынка, однако вербальные интервенции исключать все же не стоит.
USD/RUB. 28.09 | Рубль снова на дне
Российская валюта продолжает обновлять минимумы в паре с долларом США. Текущая котировка пары USD/RUB – 78,80 руб. Давление на рубль оказывает обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе, в котором Россия традиционно выступает посредником. Дополнительное давление оказывает глобальное бегство от риска на фоне страхов о повторном коронавирусном карантине во многих странах.
На выходных произошло резкое обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном: страны ввели военное положение и объявили мобилизацию после боевых столкновений. Турция поддержала в конфликте Азербайджан, а Россия призвала обе стороны прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации.
Цены на нефть в понедельник слабо снижаются, что является еще одним фактором давления на курс российского рубля. Текущая котировка Brent – $42,14 за баррель. Макроэкономический календарь на сегодня пуст, пара продолжит торговаться вблизи локальных максимумов.
GBP/USD. 28.09 | Фунт корректируется после длительного ослабления
В понедельник курс британского фунта демонстрирует некоторый рост, приближаясь к уровню 1,2850. Однако это восстановление можно расценивать скорее как коррекционное движение против длительного нисходящего тренда, поскольку фундаментальный фон для стерлинга остается негативным.
Британская валюта по-прежнему находится под давлением на фоне неопределенности, связанной с Brexit. До срока выхода Великобритании из ЕС остается совсем мало времени, однако стороны так и не сумели достичь соглашения по торговой сделке. Премьер-министр Британии Борис Джонсон не идет на компромиссы с Брюсселем и настроен на выход из Евросоюза на любых условиях.
Помимо этого, Великобритания демонстрирует наиболее опасную среди других европейских стран ситуацию со второй волной коронавируса. Власти вынуждены усиливать ограничительные меры, чтобы избежать полного локдауна, как весной.
Сегодня экономический календарь пуст, поэтому, учитывая новостной фон, пара продолжит колебаться под уровнем 1,2850 вплоть до появления новых драйверов движения.
USD/RUB. 25.09 | Рубль движется к новым минимумам в области 78,00
Российская валюта продолжает снижаться в паре с долларом, текущая котировка пары USD/RUB – 77,60 руб. Доллар США продолжает чувствовать себя отлично на фоне роста аппетита инвесторов к «безопасным» активам.
Однако для рубля сегодня складывается умеренно позитивный внешний фон, что позволит валюте отыграть часть потерь. Поддержку RUB оказывает ситуация на рынке нефти, где котировки Brent торгуются выше уровня $41,50 за баррель. Дополнительным фактором укрепления служит умеренный рост рисковых активов на фоне возобновления переговоров о дополнительных стимулах американской экономики на сумму $2,2 трлн в США.
Вместе с тем факторы давления на российскую валюту также сохраняются. В частности, речь идет об угрозе санкций против РФ из-за предполагаемого отравления главного оппозиционера Кремля Алексея Навального и кризисе в соседней Белоруссии.
USD/CAD. 25.09 | Луни снижается в паре с сильным долларом США
В пятницу пара USD/CAD слабо растет, восстанавливаясь после снижения до уровня 1,3325. Текущая котировка пары – 1,3380. Вчера доллар США ослаб после выхода данных по числу заявок на пособия по безработице в Штатах. Согласно официальным данным, показатель продемонстрировал рост до 870 тыс. обращений при прогнозе 843 тыс. В тоже время количество вторичных заявок снизилось с 12.747 млн до 12.580 млн. не дотянув до прогнозного значения 12.339 млн.
Сегодня следует обратить внимание на данные по заявкам на товары длительного пользования в США. Также интерес представляет выступление члена FOMC Джона Уильямса, от которого ждут разъяснений по перспективам появления новых мер поддержки американской экономики.
При этом канадский доллар имеет некоторую поддержку нефтяного рынка, где котировки нефти Brent сумели закрепиться выше уровня $41,50 за баррель. Эта корреляция не позволит луни существенно просесть.
EUR/USD. 25.09 | Доллар уверенно движется к новым максимумам
Пара EUR/USD в пятницу продолжает снижаться, и евро в течение дня рискует обновить локальные минимумы в области 1,1620. Текущая котировка пары – 1,1635.
Основную поддержку доллару, способствующую его росту, дает потребность глобальных инвесторов в «безопасных» активах по мере того, как все большее число стран отмечают признаки второй волны коронавируса. При этом участники рынка игнорируют относительно слабую американскую статистику. Согласно вчерашним данным, число заявок на получение пособия по безработице показало рост до 870 тыс. с предыдущего уровня в 866 тыс. Прогноз был более оптимистичным и предполагал снижение показателя до 845 тыс.
Вчера доллар демонстрировал некоторое ослабление, поскольку вырос аппетит инвесторов к рисковым активам на фоне возобновления переговоров о дополнительных стимулах американской экономики на сумму $2,2 трлн.
Сегодня следует обратить внимание на публикацию отчета США по заказам на товары длительного пользования за август, где индикатор мог увеличиться на 1,1% м/м после прироста ранее на 11,4% м/м. В зоне евро не ожидается макроэкономических публикаций, поэтому динамика пары EUR/USD будет зависеть от данных из США.
Согласно данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице увеличилось по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели на 4 тыс., до 870 тыс. заявок. Эксперты прогнозировали снижение показателя на 20 тыс. заявок, до 840 тыс. Первоначальный показатель предыдущей недели был пересмотрен до 866 тыс. с 860 тыс.
Среднее число первичных заявок за месяц снизилось на 35,3 тыс. с первоначального показателя – до 878,25 тыс. Сам первоначальный показатель был пересмотрен до 913,5 тыс. с 912 тыс. заявок.
Общее число получающих пособие по безработице в США за неделю сократилось на 167 тыс., до 12,58 млн человек.
Brent. 24.09 | Нефть остается выше уровня $41 за баррель
Динамика нефтяных цен остается вялотекущей, котировки Brent колеблются в диапазоне $41,30-42,30 за баррель. Текущая котировка актива – $41,75.
Помимо «медвежьего» ливийского фактора на нефть оказывают давление новости о падении импорта нефти в Индии. В августе импорт сократился на 23% в сравнении с аналогичным месяцем 2019 года.
Дополнительного негатива добавила статистика по коммерческим запасам нефти в США. Согласно данным Минэнерго, запасы за неделю снизились на 1,64 млн баррелей, хотя рынок ожидал более существенного падения – на 2,33 млн.
Однако от сильного снижения Brent спасли данные по добыче нефти в США: за прошлую неделю объемы производства в Штатах сократились на 200 тыс. баррелей в сутки.
GBP/USD. 24.09 | Фунт сохраняет потенциал к дальнейшему снижению
Пара GBP/USD торгуется вблизи уровня поддержки 1,27, сохраняя тенденцию к дальнейшему снижению.
Экономические отчеты из Великобритании только поддерживают ослабление фунта стерлингов. Опубликованный накануне индекс деловой активности британской сферы услуг продемонстрировал снижение от 58,8 до 55,1 пункта (при прогнозе 56.0 пунктов). Индекс деловой активности производственного сектора снизился с 55,2 до 54,3 пункта.
Доллар США при этом получил поддержку от данных по деловой активности в производственном секторе экономики: показатель вырос с 53,1 до 53,5 пункта. Стоит отметить, что индекс деловой активности сферы услуг в августе продемонстрировал снижение: от 55.0 до 54.6 пункта. Дополнительную поддержку доллар получает благодаря высокому спросу в качестве «безопасного» актива на фоне приближения второй волны коронавируса во многих странах.
EUR/USD. 24.09 | Евро торгуется в области локальных минимумов
В четверг евро остается в слабой позиции и колеблется в области 1,1640. Давление на валюту оказывает большой спрос на доллар как на «безопасный» актив на фоне роста численности новых случаев заболевания коронавирусом в мире. Как отмечают эксперты, в Германии, Испании, Португалии и других странах обновляются суточные рекорды по заболеваемости.
Доллар растет, даже несмотря на снижение предварительного значения индекса деловой активности в сфере услуг США от Markit за сентябрь. Показатель составил 54,6 пунктов против предыдущего значения в 55,0. При этом официальные данные по этому индикатору отразили небольшое улучшение и показали подъем до 53,5 пунктов с прежних 53,1.
Давление на евро при этом сегодня оказали данные по деловому климату от IFO в Германии. Индекс вырос всего до отметки 93,4 пункта, в то время как прогнозы предполагали рост до 93,8. Днем следует обратить внимание на данные по заявкам на пособия по безработице в США. Ожидается сокращение числа обращений с 860 тыс. до 845 тыс. Если прогнозы оправдают себя, доллар получит дополнительную поддержку, так как подобные данные сигнализируют о дальнейшем восстановлении рынка труда.
BP/USD. 24.09 | «Доджи» под линией EMA 200
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» под уровнем сопротивления 1.2750, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
Цена GBP/USD обновила двухмесячный минимум, снизившись до отметки 1.2674, на фоне укрепления доллара США. Сегодня пара корректируется к пробитому ранее уровню.
По завершению коррекции хотелось бы увидеть дальнейшего развития нисходящего тренда. Следующая цель для продаж располагается на уровне сопротивления 1.2600.
Глава ФРС Д. Пауэлл, выступая перед конгрессменами, заявил, что для поддержки и восстановления американской экономики после пандемии коронавируса необходимы дополнительные расходы и денежные вливания.
Политик обратил внимание законодателей на тот факт, что именно своевременная помощь государства (федеральные стимулирующие выплаты и расширенные пособия по безработице) помогла американцам справиться с весенним кризисом. Однако ни рынок труда, ни общая экономическая активность пока не восстановились до докризисного уровня, что говорит о необходимости дополнительных мер помощи.
Пауэлл подчеркнул, что уровень безработицы в стране остается высоким, призывая Конгресс к необходимости «адресной» поддержки, которая будет поддерживать на плаву наиболее пострадавшие сферы экономики.
Brent. 23.09 | Инвесторы в ожидании статистики по запасам нефти в США
Цены на нефть приступили к росту в среду, достигнув уровня $42 за баррель. Однако этот подъем вряд ли перейдет в полноценное восходящее ралли, поскольку на нефть давят тревоги инвесторов о спросе на нефть после выхода отчета от API.
Вчера Американский институт нефти опубликовал отчет, согласно которому запасы нефти в США выросли за прошлую неделю на 0,69 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали сокращение на 4 млн баррелей. Вместе с тем, запасы бензина сократились почти на 8 млн баррелей.
Сегодня вечером следует обратить внимание на аналогичный отчет от Минэнерго США. Эксперты прогнозируют сокращение запасов на 2,3 млн баррелей. Если ожидания не подтвердятся, котировки Brent могут возобновить снижение в область $41 за баррель.
GBP/USD. 23.09 | Фунт слабо укрепляется от уровня 1,2700
Пара GBP/USD продолжает снижаться в паре с долларом, снизившись к отметке 1,2670 впервые с конца июля. Текущая котировка пары – 1,2730.
Основное давление на британский фунт оказывает неопределенность в вопросах Brexit. Дата выхода страны из состава ЕС приближается, однако стороны так и не сумели достичь договоренностей во многих вопросах, и «жесткий» сценарий Brexit становится все более вероятным.
Дополнительное давление на британскую валюту оказывает резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в Великобритании. Премьер-министр Борис Джонсон вчера объявил о введении новых ограничительных мер и посоветовал компаниям переводить своих сотрудников на удаленный режим работы. Скорее всего, страну ждет новый локдаун с остановкой предприятий, что вновь нанесет британской экономике огромный ущерб.
Вчера состоялось выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли. Он заявил, что отрицательные ставки являются важным инструментом в арсенале регулятора, однако для их введения потребуется время и проведение технической подготовительной работы. Таким образом, глава Банка Англии просигнализировал о возможном переходе монетарной политики от нулевых ставок к отрицательным.
EUR/USD. 23.09 | Евро восстанавливается после вчерашнего падения
В течение вчерашнего дня пара EUR/USD просела до уровня 1,1670, текущая котировка пары – 1,1710. Давление на европейскую валюту оказывает ухудшение эпидемиологической ситуации по Covid-19 в еврозоне и Великобритании. Британский премьер-министр заявил о новых ограничительных мерах и предложил компаниям переводить максимально возможное число работников на удаленный режим работы.
Помимо этого, на динамику пары также влияет укрепление доллара, который вырос после заявления Чарльза Эванса о возможности перейти к повышению ставок раньше намеченных сроков.
Вчерашние выступления Дж. Пауэлла и К. Лагард повысили волатильность в торговле EUR/USD. Пауэлл отметил, что банковская система США держится хорошо во время пандемии, однако в дальнейшем предстоит большая работа по восстановлению экономики и перспективы банковского сектора не определены. Сегодня глава ФРС выступит в Палате представителей, а в четверг – в банковском комитете Сената.
Глава ЕЦБ, в свою очередь, на вчерашнем выступлении заявила, что регулятор внимательно следит за курсом единой европейской валюты. Сегодня поддержку евро оказали данные из Германии, где индекс деловой активности в производственном секторе вырос лучше прогнозов – до 56,6 пункта (прогноз предполагал сохранение показателя на уровне 52,2).
USD/CHF. 23.09 | Рост к линии EMA 60
Валютная пара доллар США/швейцарский франк в ходе вчерашних торгов выросла более чем на 500 пунктов к уровню сопротивления 0.9200, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
Сегодня цена USD/CHF повторно тестирует уровень 0.9200, расположенный в области двухмесячных максимумов. Если покупатели продавят указанное сопротивление, это может стать сигналом к формированию нового восходящего тренда.
Американский доллар укрепился после выступления минфина США Стивена Мнучина, который заявил, что экономика страны восстанавливается опережающими прогнозы темпами. Среднесрочный ориентир для роста пары находится на уровне 0.9450, у линии EMA 200.
Во вторник Великобритания заявила о том, что намерена отказаться от возвращения людей на привычные рабочие места в попытке сдержать быстро растущую вторую волну Covid-19 в стране.
Помимо введения комендантского часа для пабов и ресторанов, премьер-министр страны Борис Джонсон обратился к населению с призывом переходить на удаленную работу. Подобные заявления могут говорить о том, что страна движется к расширению жестких мер социального дистанцирования, введенных еще весной.
На этих новостях акции британских компаний, связанных с туризмом и отдыхом, приступили к снижению, не успев как следует восстановиться после кризиса (Ryanair, International Airlines Group и Air France). Акции KLM рухнули на 4-5%, в то время как акции поставщиков для авиакосмической отрасли: Meggitt, Senior и Rolls-Royce упали так, что последняя из них достигла еще одного нового минимума за год.
Британская компания Whitbread, управляющая сетью отелей и ресторанов, заявила сегодня о планах сокращения 18% персонала, или около 6 тыс. рабочих мест. Акции компании упали на 3,5%, потеряв в этом году более половины своей стоимости.
XAU/USD. 22.09 | Продавцы протестировали уровень 1900
Торговая пара золото/доллар США на вчерашних торгах снизилась к уровню сопротивления 1900, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
Цена торгового инструмента XAU/USD обновила минимум с 12 августа, снизившись до отметки 1882, но закрыла день на 1912. Сегодня продавцы золота повторно тестируют уровень 1900, в случае успеха можно ожидать дальнейшего развития тренда вниз, по направлению к уровню 1800.
Золото подешевело на фоне усиления американского доллара, при этом в среднесрочной перспективе с большей вероятностью ожидаю возобновления восходящей тенденции, слежу за появлением сигналов к покупкам.
NZD/USD. 22.09 | Коррекция к линии EMA 21
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США вслед за разворотным паттерном «пин-бар» снизилась на 1000 пунктов, к уровню сопротивления 0.6650.
Цена NZD/USD скорректировалась от двухлетних максимумов к ближайшему уровню поддержки, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Сегодня ночью состоится заседание Резервного Банка Новой Зеландии с решением по процентной ставке. На этом фоне хотелось бы увидеть отскок от уровня и продолжения роста по тренду вверх. Ближайшая цель для покупок располагается на уровне 0.6800.
USD/RUB. 22.09 | Рубль слабеет на фоне снижения нефтяных котировок
Российская валюта продолжает находиться под давлением на фоне умеренно негативного внешнего фона. Текущая котировка пары USD/RUB – 76,00 руб., вчерашний максимум был зафиксирован на уровне 76,40.
Основным фактором давления на рубль остается динамика нефтяного рынка, где котировки Brent снизились до отметки $41,15 за баррель на фоне новостей о росте нефтедобычи в Ливии. Дополнительный негатив приносит снижение интереса инвесторов к рисковым активам, вызванное обвалом фондовых рынков, а также укрепление доллара США по всему рынку Форекс.
Однако снижение рубля будет сдерживаться подготовкой экспортеров к пику налоговых выплат в РФ. Индикатор RSI стабилизировался в нейтральной зоне, что сигнализирует о формировании флета на уровне 76 рублей.
Brent. 22.09 | Нефть слабеет на фоне множества факторов
Нефть Brent снижается, продолжая динамику вчерашнего дня. Текущая котировка актива – $41,50 за баррель. Давление на цены оказало общее бегство инвесторов из риска, спровоцированного обвалом фондовых рынков.
Еще одним фактором ослабления стали сообщения об увеличении нефтедобычи в Ливии. Ранее добыча в стране была заблокирована в течение 8 месяцев повстанческой группировкой «Ливийская национальная армия», однако в выходные власти Ливии и глава повстанцев заключили соглашение о мире. Отмечается, что с четверга производство должно вырасти на 220 тыс. баррелей в день. К примеру, в августе объем добычи составил всего 100 тыс. баррелей в сутки.
Снижению нефтяных цен способствовало также укрепление доллара США после заседания ФРС США на прошлой неделе. На стороне продавцов остаются и опасения за перспективы экономического роста и спроса на сырье в мире. Все большее число стран отмечают признаки второй волны коронавируса и высока вероятность введения повторных ограничительных мер.
Учитывая все негативные факторы, можно предположить, что снижение нефтяных цен продолжится в ближайшее время.
Власти Великобритании заявили о том, что рассматривают возможность отмены системы tax free с 31 декабря текущего года, объяснив это решение слишком большими потерями бюджета в случае возврата налога после покупок.
Подобный план властей вызвал резкую критику со стороны турбизнеса. Дело в том, что отмена системы tax free для иностранных гостей может стоить Великобритании миллиардов фунтов упущенной выгоды. Помимо этого, под угрозой окажутся 70 тысяч рабочих мест.
Ежегодно в Великобритании совершаются покупки туристами из стран, не входящих в ЕС, на сумму 3,5 млрд фунтов. В случае отказа от возврата НДС Британия станет единственной страной без tax free, что может привести к тому, что туристы предпочтут шопинг в других городах и странах.
На данный момент вычет tax free можно получить на покупки стоимостью от 30 фунтов, сумма НДС при этом составляет 20%. Отмечается, что товары, купленные подобным образом, не должны быть использованы в Великобритании.
Оставить комментарий
