Германия стала единственной страной еврозоны, продемонстрировавшей стабильный экономический рост в сентябре. Эксперты даже назвали Германию единственной процветающей страной в регионе, в то время как остальные государства продолжают страдать от последствий пандемии Covid-19.
Справится с кризисом Германии помогает рост мировой торговли, поскольку немецкая экономика в основном ориентирована на экспорт. Более южные страны Евросоюза во многом зависят от туризма и рынка услуг – секторов экономики, особенно сильно ощутивших на себе удар пандемии.
В настоящий момент все большее число европейских стран отмечают признаки второй волны коронавируса. В Европе начинают возвращать ограничения на поездки, некоторые страны закрывают бары и рестораны. К примеру, для Франции это означает очередное сокращение производства в частном секторе, а в Италии производственная активность практически остановилась. Экономисты полагают, что в IV квартале года экономика ЕС вновь продемонстрирует сильный спад.
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США нарисовала на дневном графике свечную модель «доджи» под уровнем сопротивления 0.6650, расположенном в области максимумов с 22 сентября.
Цена NZD/USD консолидируется на линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. За прошлую неделю пара выросла на 1000 пунктов и сейчас располагается в середине широкого бокового канала 0.6550-0.6750.
В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть продолжения восходящего тренда. Новозеландский и австралийский доллар усиливаются, так как правительства этих стран ослабляют, а не ужесточают меры карантина. Слежу за появлением сигналов к покупкам.
GBP/USD. 06.10 | Фунт умеренно снижается от области локальных максимумов
Вчера курс фунта стерлингов пробил вверх уровень 1,3000, однако закрепиться в этой области британская валюта не сумела. Текущая котировка пары GBP/USD – 1,2970.
Поддержку фунту оказали новости о том, что премьер-министр Борис Джонсон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен договорились на выходных активизировать переговоры по Brexit, чтобы обговорить все проблемные вопросы, которые тормозят прогресс в достижении соглашения. Однако, стоит уточнить, что Британия готова покинуть ЕС и без торговой сделки.
Сегодня следует обратить внимание на данные по деловой активности в строительном секторе Великобритании. Показатель оказался лучше прогноза и вырос до отметки 56,8 с 54,6 пункта. Соединенные Штаты в вечерние часы представят статистику по импорту и экспорту, а также по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS за август.
Brent. 06.10 | Нефть восстанавливается, получая поддержку от ряда факторов
Нефть Brent продолжает восстанавливаться в ходе торгов вторника, следуя тенденции прошлого дня. Текущая котировка актива – $41,80 за баррель.
Поддержку ценам оказали новости об улучшении состояния президента США Д. Трампа, который был госпитализирован на прошлой неделе после положительного теста на коронавирус.
Дополнительным драйвером роста нефтяных цен стала забастовка на крупных норвежских нефтяных месторождениях. Национальная нефтяная компания Equinor ASA в понедельник заявила, что работа на четырех месторождениях в Северном море была приостановлена. Таким образом, добыча не ведется уже на шести месторождениях, что привело к сокращению добычи на 330 тыс. баррелей в день.
Давление на доллар США при этом оказывают ожидания новых фискальных мер помощи от Конгресса, а также ухудшение эпидемиологической ситуации в США.
EUR/USD. 06.10 | Евро укрепляется на фоне роста аппетита к рисковым активам
На торгах понедельника пара EUR/USD сумела подняться до уровня 1,1800 на фоне повышенного спроса на рисковые активы после новостей о выписке Д. Трампа из больницы. Более того, на американской сессии появились слухи о скором достижении соглашения между демократами и республиканцами в вопросе экономических стимулов, что еще больше подогрело аппетит инвесторов к риску.
Однако уже во вторник актив снизился к отметке 1,1780. Стало известно, что американский президент хоть и отказался от госпитализации, но до сих пор чувствует себя неважно, что повышает политическую неопределенность в США в преддверии приближающихся президентских выборов. Как известно, пока кандидат от Демократической партии Джо Байден в рейтингах на 14 пунктов опережает действующего президента.
При этом давление на европейскую валюту продолжает оказывать приближающийся Brexit. И пока выход Великобритании из ЕС не состоится, активного укрепления EUR/USD ждать не следует.
Сегодня в еврозоне были опубликованы данные по объему производственных заказов в Германии: показатель вырос выше прогнозов (рост до 4,5% против прогноза снижения до 2,6%). Соединенные Штаты представят статистику по импорту и экспорту, а также по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS за август. Также следует обратить внимание на выступления глав Центробанков Европы (Кристин Лагард) и США (Дж. Пауэлла).
Согласно совместному докладу британской юридической компании Baker & McKenzie и аналитического агентства Oxford Economics, последствия коронавирусного кризиса в Великобритании и возможный «жесткий» выход страны из Евросоюза могут стоить британской экономике около 134 млрд фунтов стерлингов. Более того, эксперты прогнозируют сокращение ВВП страны на 6% в течение нескольких лет.
Полноценное восстановление экономики после кризиса возможно будет только после того, как вакцина от коронавируса станет эффективной и широкодоступной, а до тех пор экономическая активность будет оставаться низкой, считают эксперты. Ожидается, что многие компании будут снижать свои рабочие мощности, тем самым ограничивая темпы восстановления.
Что касается второго отрицательного для британской экономики фактора, то здесь можно сказать, что наличие торговой сделки после Brexit позволит Британии существенно сгладить потери, которые возникнут при выходе из Общего рынка. В противном случае и без того слабая экономика Великобритании понесет огромные потери.
Brent. 05.10 | Нефть восстанавливается после падения прошлой недели
Нефть Brent завершила прошлую неделю снижением до уровня $39 за баррель после появления новостей о заражении Дональда Трампа коронавирусом. Участники рынка ринулись распродавать нефть на опасениях за перспективы мирового экономического роста, а также выбрав доллар в качестве «защитного» актива.
В понедельник котировки Brent сумели восстановиться к уровню $40,95 за баррель. Некоторую поддержку активу оказал отчет от Минэнерго США по запасам нефти в США. Согласно свежим данным, сокращение запасов сырья в Штатах составило почти 2 млн баррелей за неделю.
На текущей неделе трейдеры продолжат следить за эпидемиологической ситуацией в мире, которая перманентно ухудшается во многих странах. Стоит отметить, что перспективы нефти омрачает не только падение спроса, но и сомнения участников рынка в эффективности сделки ОПЕК+.
GBP/USD. 05.10 | Фунт растет, несмотря на неудачные переговоры по Brexit
В понедельник пара GBP/USD растет от уровня 1,2900, достигнув отметки 1,2950. Фунт стерлингов укрепляется, даже несмотря на продолжающийся рост неопределенности вокруг сделки после Brexit.
Ранее премьер-министр страны Борис Джонсон заявил о том, что Британия обойдется без торгового соглашения с ЕС, что говорит о том, что сторонам опять не удалось договориться на прошедших на прошлой неделе переговорах. А приближение даты Brexit лишь усиливает риски распродажи стерлинга.
Дополнительное давление на курс доллара оказали противоречивые данные по рынку труда в США. Количество новых рабочих мест в сентябре составило 661 тысячу при прогнозе 850 тысяч. Одновременно с этим уровень безработицы в США снизился с 8,4% до 7,9% при прогнозе 8,2%.
Сегодня следует обратить внимание на публикацию композитного индекса PMI Великобритании за сентябрь. Показатель снизился до уровня 56,5 пункта, в то время как аналитики прогнозировали снижение до 55,7. Индекс деловой активности в сфере услуг страны также превзошел прогнозы: показатель снизился до 56,1 пункта, прогноз предполагал снижение до 55,1 пункта.
EUR/USD. 05.10 | Евро продолжает двигаться к новым максимумам
В начале недели пара EUR/USD сумела восстановиться до уровня 1,1760, отыгрывая слабые данные по американскому рынку труда, опубликованные в прошлую пятницу. По итогам сентября экономика США смогла создать лишь 661 тыс. новых рабочих мест вне сельского хозяйства, тогда как прошлый месяц отметился приростом на 1,489 млн. Аналитики прогнозировали рост на 850 тыс. При этом уровень безработицы в Штатах в сентябре снизился с 8,4% до 7,9%.
Текущая котировка пары – 1,1745. Некоторую поддержку доллару, как защитному активу, оказала новость о положительном тесте на коронавирус у президента США Д. Трампа. В преддверии президентских выборов болезнь Трампа может сильно навредить кандидатуре действующего президента, который, как известно, уже отстает от своего оппонента Джо Байдена.
Помимо ситуации с болезнью Трампа, инвесторы ждут решения Конгресса США по новому пакету фискальной помощи населению и компаниям, пострадавшим от пандемии. Как только стимулы будут согласованы, давление на американский доллар усилится, что приведет к еще большему росту европейской валюты.
USD/CHF. 05.10 | Консолидация на уровне 0.9200
Валютная пара доллар США/швейцарский франк последние три торговых дня консолидируется на уровне сопротивления 0.9200, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
Ранее цена USD/CHF обновила максимум с 23 июля на отметке 0.9295 после чего скорректировалась к ключевому уровню поддержки 0.9200. Если продавцы сумеют продавить этот уровень, то ожидаю возобновления движения в границах узкого бокового канала 0.9200-0.9000.
При этом в случае отскока и появления сигналов к покупкам, хотелось бы увидеть развития восходящего тренда по направлению к среднесрочной цели на отметке 0.9450, у линии EMA 200. Слежу за поведением цены относительно указанного уровня.
EUR/USD. 02.10 | Доллар получил поддержку после новостей о заражении Трампа Covid-19
В конце недели пара EUR/USD демонстрирует повышенную волатильность торгов, колеблясь в диапазоне 1,1700-1,1750.
Сегодня следует обратить внимание на блок важной макроэкономической статистики из США, которая позволит оценить состояние американской экономики. Во-первых, это ключевой отчет по занятости вне сельского хозяйства: эксперты прогнозируют рост числа рабочих мест всего на 850 тысяч против 1,371 млн за предыдущий месяц. Также интерес представит статистика по безработице, которая может отразить снижение показателя с 8,4% до 8,2%, а данные по заработной плате могут продемонстрировать замедление роста средней зарплаты в Штатах.
Текущая котировка пары – 1,1715. Доллар сегодня получил некоторую поддержку после новостей о болезни президента США. Стало известно, что и сам Дональд Трамп, и его жена, заболели коронавирусом, что усилило интерес инвесторов к доллару в качестве защитного актива.
GBP/USD. 02.10 | Фунт уверенно укрепился до 1,2950
Вчера курс фунта стерлингов рухнул к отметке 1,2835 после новостей о том, что ЕС уведомил Великобританию о готовности подачи судебного иска в случае, если Лондон не внесет изменения в законопроект о внутреннем рынке, лишающий законной силы ряд пунктов соглашения по Северной Ирландии.
Однако уже сегодня британская валюта сумела отыграть часть потерь и вырасти к 1,2950. Поддержку фунту оказали сообщения о возможном компромиссе между сторонами в вопросе государственной помощи. Однако чуть позднее Евросоюз опроверг достижение договоренности и заявил, что вероятность заключения сделки по-прежнему составляет 50%. Подобная неопределенность является серьезным фактором давления на фунт стерлингов.
Сегодня стало известно о том, что президент США Д. Трамп заразился коронавирусом, что оказало поддержку доллару в качестве «защитного» актива. Текущая котировка пары GBP/USD – 1,2935.
В течение дня стоит обратить внимание на блок важной макроэкономической статистики. Еврозона представила данные по инфляции: годовая дефляция в сентябре составила 0,3% против дефляции в 0,2% в августе. США опубликуют отчет Министерства труда по безработице и числу занятых в несельскохозяйственном секторе экономики.
Согласно данным Министерства труда США, число американцев, подавших первичные заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе снизилось немного больше, чем ожидалось. Показатель составил 837 тыс. человек, а не 850 тыс., как прогнозировали аналитики. Несмотря на это, текущая ситуация по-прежнему отражает аномально высокий уровень увольнений за шесть месяцев эпидемии коронавируса.
Число вторичных заявок на пособие по безработице упало гораздо существеннее – почти на 1 млн, до 11 767 млн.
Статистика по пособиям по безработице поступила на следующий день после того, как институт ADP сообщил о росте числа новых рабочих мест до 750 тысяч. Это сигнализирует о том, что работникам становится легче найти работу повторно после первого раунда увольнений из-за пандемии.
Вчера курс британской валюты сумел резко вырасти до уровня 1,2955, однако уже в четверг упал к 1,2820. Давление на фунт оказали макроэкономические отчеты из Великобритании. По данным Национального статистического бюро страны, по окончательной оценке, ВВП страны во втором квартале 2020 года упал на 19,8% против прогнозируемого снижения на 20,4%. ВВП в годовом исчислении составил -21,5%, эксперты ожидали -21,7%.
Также в Британии было зафиксировано существенное падение бизнес-инвестиций во втором квартале: -26,5%, прогноз предусматривал -31,4%. Показатель в годовом выражении составил -26,1% против прогноза -31,3%.
Дополнительное давление на стерлинг продолжает оказывать отсутствие прогресса в переговорах по Brexit и рост числа новых случаев заражения COVID-19 в Великобритании.
Сегодня макроэкономический календарь практически пуст, следует обратить внимание лишь на индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь: показатель снизился до отметки 54,1 пункта, хуже прогноза.
Единственным фактором поддержки фунта выступают недавние комментарии официальных лиц Банка Англии, которые стали более благосклонны к отрицательным ставкам.
EUR/USD. 01.10 | Евро продолжает снижаться после высоковолатильного вчерашнего дня
Вчерашний день отличился хаотичностью торгов по паре EUR/USD на фоне проведения первых президентских дебатов в США. В ходе азиатской сессии евро рос против доллара, затем оказался под давлением на европейских торгах, укрепился после открытия фондовой биржи Нью-Йорка и к концу дня растерял всю прибыль. Текущая котировка пары – 1,1725.
Стоит отметить, что доллар упал против многих валют, даже проигнорировав сильную макроэкономическую статистику из США. Согласно вчерашним данным по рынку труда от ADP, в сентябре число новых рабочих мест увеличилось на 749 тыс., больше прогноза. Показатель ВВП во II квартале был пересмотрен в сторону повышения, а индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости вырос на 8,8%, что более чем в два раза превысило прогнозы аналитиков. Завтра следует обратить внимание на данные по занятости вне сельского хозяйства США.
Чем же закончились вчерашние дебаты между действующим президентом США Д. Трампом и демократом Д. Байденом? Оба кандидата критиковали друг друга и потратили большую часть времени на личные оскорбления, что разочаровало американцев. Организаторы дебатов даже приняли решение внести изменения в формат будущих встреч.
Сегодня внимание привлекут данные по безработице в Европе, уровень которой должен вырасти с 7,9% до 8,4%. Также интерес представят данные по заявкам на пособия по безработице в США, и скорее всего, они окажутся разнонаправленными. В течение дня пара продолжит снижаться к уровню 1,1700.
Brent. 01.10 | Нефть восстанавливается после отчета от EIA
В ходе торгов среды нефть приступила к росту до уровня $42,50 за баррель. Поддержку ценам оказали данные от Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране. Согласно отчету Администрации энергетической информации (EIA), запасы нефти на отчетной неделе снизились на 2 млн баррелей до 492,4 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов на 800 тыс. баррелей.
Теперь общие запасы сырья в США примерно на 13% превышают среднее 5-летнее значение. Одновременно с этим запасы бензина неожиданно выросли на 683 тыс. баррелей до 228,2 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали их снижения на 700 тыс. баррелей. Добыча нефти в США осталась без изменений по сравнению с предыдущей неделей и составила 10,7 млн баррелей в сутки.
Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказало снижение доллара США по всему рынку Форекс на фоне возросших надежд на согласование нового пакета мер фискального стимулирования в Штатах. Участники рынка ожидают, что новый фонд помощи сумеет улучшить перспективы экономического роста и благоприятно повлияет на спрос на сырьевые активы. Таким образом, в случае согласования пакета помощи, текущее восстановление Brent может продолжиться, основная цель «быков» – область $43 за баррель.
Согласно данным компании ADP (Automatic Data Processing), число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло на 749 тыс., что сигнализирует об ускорении восстановления рынка труда. Аналитики прогнозировали рост количества рабочих мест в сентябре на 600 тыс.
Сентябрьский отчет говорит об ускорении темпов создания рабочих мест по сравнению с августом, данные за который были пересмотрены в сторону повышения до 481 тыс. рабочих мест против первой оценки в 428 тыс.
Рост занятости в сентябре наблюдался почти во всех секторах американской экономики, причем на сферу услуг пришлось 552 тыс. новых рабочих мест, тогда как в сфере производства товаров было создано 196 тыс. рабочих мест.
Однако несмотря на текущие улучшения, рынок труда в США все еще далек от полного восстановления после рекордного падения числа рабочих мест на 19,4 млн в апреле.
Согласно докладу Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, количество рабочих мест в сфере возобновляемой энергетики во всему миру возросло в 2019 году почти на 500 тысяч – до 11,46 млн.
Наибольшее число работников (3,8 млн) трудоустроены в производстве солнечной энергии. Вторым по числу занятых стал сектор биотоплива, в котором работают 2,5 млн человек.
Страной, в которой насчитывается самое большое количество работников в «зеленой» сфере, стал Китай. Там работают 4,3 млн человек. Второе место занимает Бразилия с 1,1 млн рабочих мест. И завершает тройку лидеров Индия, где в сфере возобновляемой энергетики трудятся 824 тысячи человек.
Эксперты отмечают, что развитие сектора «зеленой» энергетики может значительно минимизировать социально-экономические последствия пандемии коронавируса и создать огромное число новых рабочих мест в будущем.
Во вторник котировки Brent умеренно колеблются в области $42,70 за баррель. Поддержку ценам оказывает общее улучшение рыночных настроений на фоне надежд на новые меры экономического стимулирования. В США по-прежнему проходит обсуждение очередного пакета антикризисных мер, которые призваны ослабить негативное воздействие второй волны пандемии на американскую экономику.
Дополнительным фактором роста нефтяных цен выступает ослабление доллара на фоне неопределенности вокруг президентских выборов в США в ноябре. Завтра состоятся первые теледебаты между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом. Успешное выступление Трампа может поддержать рыночный оптимизм и спровоцировать дополнительные распродажи доллара. При подобном сценарии нефтяной рынок получит дополнительную поддержку и сохранит восходящую динамику.
Сегодня вечером следует обратить внимание на отчет от Американского института нефти (API) по запасам сырой нефти в США. В случае сокращения запасов Brent получит еще один стимул для роста в область $43 за баррель.
USD/CAD. 29.09 | Луни предпринимает слабые попытки к восстановлению
Во вторник пара USD/CAD демонстрирует умеренное снижение, двигаясь в диапазоне 1,3350-1,3400. Текущая котировка пары – 1,3360.
Торговый инструмент находится в области локальных максимумов в ожидании новых драйверов движения. В условиях наступающей второй волны пандемии американский доллар чувствует себя увереннее «канадца». Однако существуют факторы, оказывающие некоторое давление на курс USD. В частности, это неопределенность, связанная с приближающимися президентскими выборами.
Завтра стартуют первые дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом. От результатов встречи будет зависеть дальнейший вектор направления американской валюты и ее основных Форекс-оппонентов.
Макроэкономический календарь на сегодня не богат публикациями. Внимание стоит уделить данным по ценам производителей в Канаде, однако темпы их спада должны остаться неизменными на уровне 0,7%, так что они вряд ли как-то скажутся на канадском долларе. США представят отчет по индексу доверия потребителей от Conference Board. Ожидается рост показателя с 84,8 до 89,2 пункта.
Оставить комментарий
