Brent. 14.01 | Нефть снижается от области максимумов
Вчера котировки Brent обновили почти годовой максимум на уровне $57,38 за баррель, однако уже сегодня актив снизился к $55,77.
Давление на цены оказали данные по изменению запасов нефтепродуктов в США. Согласно отчету Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, запасы сырой нефти в стране сократились на 3,2 млн баррелей за неделю, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 3,8 млн. Днем ранее API представил аналогичный отчет, согласно которому запасы нефти уменьшились на 5,8 млн.
Отчет от EIA также показал, что запасы бензина выросли на 4,4 млн баррелей, а запасы дистиллятов на 4,8 млн баррелей, что оказалось хуже прогнозов (3,2 млн и 2,8 млн баррелей соответственно).
Дополнительное давление на Brent оказало восстановление доллара США на рынке Форекс. Индекс USD, оценивающий американскую валюту против корзины шести основных валютных конкурентов, вырос за день на 0,3%.
Сегодня состоится выступление нового президент США Джо Байдена. Глава Белого дома может анонсировать новые меры поддержки экономики, что окажет давление на доллар и, как следствие, приведет к росту нефтяных котировок.
EUR/USD. 14.01 | Пара консолидируется на уровне 1,2150
Курс евро вернулся к снижению после непродолжительного укрепления. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,2150.
Вчера были опубликованы данные по инфляции в США в декабре, которая выросла в соответствии с ожиданиями. Показатель увеличился на 0,4% м/м после роста на 0,2% в ноябре. Аналитики полагают, что индекс потребительских цен вырос в декабре за счет повышения стоимости бензина. В январе рост стоимости энергоносителей продолжается, поэтому можно смело ожидать прироста индекса потребительских цен и в текущем месяце.
При этом эксперты отмечают, что некоторое усиление инфляции не должно повлиять на планы Белого дома по введению стимулов экономики.
Сегодня стоит обратить внимание на публикацию протоколов предыдущего заседания ЕЦБ. Вряд ли регулятор чем-то удивит участников рынка, но ознакомиться с актуальным положением дел в Европе не будет лишним. Во второй половине дня в США выйдет еженедельный отчет по числу заявок на получение пособий по безработице. Ожидается некоторое снижение показателя, что станет хорошим сигналом для доллара и позволит американской валюте закрепиться ниже текущего уровня 1,2150.
В среду самая популярная криптовалюта дешевеет, демонстрируя худшую динамику торгов с марта 2020 года. С начала нового года биткоин показывает повышенную волатильность: еще недавно валюта обновляла исторические максимумы в области $42 тыс., а сегодня уже торгуется вблизи $34 тыс.
При этом эксперты банка JPMorgan ранее говорили о том, что стоимость биткоина может подскочить и до $146 тысяч, в случае, если криптовалюта будет выступать как конкурент золоту в качестве «безопасной гавани».
Скачок цены биткоина в конце 2020 года стал неожиданностью для рынков. Предыдущий резкий рост цифровой валюты был зафиксирован в конце 2017 года, когда котировки поднимались до уровня $20 тысяч. После этого на криптовалютном рынке установилось некоторое затишье, и биткоин вступил в период затяжной депрессии, продлившейся до весны 2020 года.
Весной, с началом пандемии коронавируса, спрос на биткоин рос вместе с аппетитом к рисковым активам на фоне масштабных вливаний ФРС США и центробанков других стран.
Биткоин не смог удержаться над уровнем 35000 и перешел к движению в боковике 35000-33000. Общая капитализация рынка криптовалют составляет около $900 млрд.
Цена BTC/USD не смогла закрепиться над уровнем 35000, расположенном в месте пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней на четырехчасовом таймфрейме, и перешла к движению в боковике.
Буду следить за поведением цены относительно границ боковика. Если продавцы сумеют продавить его нижнюю границу – 33000, жду дальнейшего развития коррекции по направлению к круглому уровню 30000. По всей видимости, на рынок вернулись любители шортить Биткоин.
При этом больше бы хотелось увидеть успешный тест верхней границы боковика – 35000 – и продолжения роста по тренду вверх.
Brent. 13.01 | Нефтяной рынок обновляет многомесячные максимумы
Нефтяной рынок продолжает обновлять многомесячные максимумы, достигнув отметки $57,40 за баррель. Текущая котировка Brent – $56,66.
Поддержку ценам оказала статистика от Американского института нефти (API) по запасам сырой нефти в США. Согласно отчету, запасы сократились на 5,8 млн баррелей за неделю, что превзошло ожидания аналитиков. Запасы бензина при этом выросли на 1,9 млн баррелей. Сегодня вечером будут опубликованы аналогичные данные от Минэнерго США. Аналитики прогнозируют сокращение запасов нефти на 1,9 млн баррелей и рост запасов бензина на 2,1 млн.
Фактором роста нефтяных цен также выступила быстрая реакция властей Китая на вспышку коронавируса в северной провинции Хубэй, что ослабило опасения относительно более масштабного распространения коронавируса и снижения спроса на нефть. Также нефтяному рынку помогает расти общее ослабление курса американского доллара на рынке Форекс.
USD/RUB. 13.01 | Рубль укрепляется на фоне роста нефтяного рынка
Российская валюта продолжает торговаться в рамках широкого диапазона 73,00-75,00. Текущая котировка пары USD/RUB – 73,70 руб.
Основную поддержку на сегодняшний день рубль получает от роста на нефтяном рынке. Котировки Brent вновь обновили максимум на уровне $57,40 за баррель после публикации данных от Американского института нефти. Согласно статистике от API, запасы сырой нефти в США сократились на 5,8 млн баррелей за неделю, что стало драйвером очередного роста нефтяных цен.
Сегодня следует обратить внимание на аналогичную статистику от Минэнерго США. Если данные о сокращении запасов подтвердятся еще одним отчетом, котировки нефти приступят к дальнейшему укреплению, а с ними и рубль. В США сегодня будут опубликованы данные по базовому индексу потребительских цен в декабре, а также «бежевая книга» ФРС.
Свыше 91,4 млн человек во всем мире заразились коронавирусной инфекцией. Из них 23,1 миллиона – в Соединенных Штатах, где число погибших превысило 385 000 человек. Соединенные Штаты по-прежнему регистрируют более 200 000 новых случаев заражения каждый день, а больницы переполнены до отказа.
Европа также все еще борется с последней волной Covid-19, хотя она, похоже, идет на спад. Количество новых пациентов снижается в Германии, Франции и Италии. При этом Германия готовится продлить локдаун до марта.
В Соединенном Королевстве вчера впервые за две недели число новых ежедневных случаев составило менее 50 000. Страна все ещё находится в эпицентре серьезной вспышки коронавируса и сохраняет ограничительные меры для своих граждан.
В Азии наибольшую озабоченность вызывает Япония, так как в эти дни в стране наблюдается рост числа случаев заражения, хотя введенные правительством ограничения препятствуют эскалации ситуации до американского или европейского уровня.
Сегодня доллар США остается сильным благодаря более высокому спросу на резервную валюту, вызванному привлекательной доходностью казначейских бумаг. Последняя выросла, после того как Федеральная резервная система проанализировала о том, что к концу года может сократить программу покупки активов.
Однако эксперты предупреждают, что доллар может снова ослабеть, как только оптимизм по поводу вакцинации Covid-19 и предстоящего фискального стимулирования со стороны администрации Джо Байдена усилит аппетит к рискам.
Американские фондовые индексы сегодня также находятся на подъеме. Редко можно наблюдать одновременный рост как акций, так и доллара, поэтому один из двух индексов должен снизится в ближайшее время, причем доллар является более вероятным кандидатом.
Валютная пара доллар США/японская иена с начала года выросла более чем на 1500 пунктов, обновив максимум с 10 декабря 2020 года на отметке 104.38
Цена USD/JPY отскочила от многолетних минимумов, после чего выросла к линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60. Доллар США дорожает на фоне роста аппетита к риску, несмотря на возможное расширение пакета стимулирующих мер со стороны американского правительства.
При этом в среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть продолжения нисходящей тенденции. Буду следить за появлением сигналов к продажам.
Brent. 12.01 | Нефть продолжает обновлять максимумы
Стоимость нефти растет во вторник в ожидании данных от Американского института нефти (API). Отчеты за предыдущие недели демонстрировали сокращение запасов сырой нефти в США, и свежие данные также могут не стать исключением. Текущая котировка Brent – $56,60 за баррель, техасская нефть WTI подорожала до $53,11.
Однако эксперты с долей скептицизма наблюдают за ростом нефтяного рынка. Дело в том, что число заболеваний коронавирусом в мире продолжает обновлять максимумы (90 млн человек в понедельник). Многие страны намерены расширить режимы чрезвычайного положения в целях предотвращения дальнейшего распространения вируса. А это чревато спадом темпов восстановления мировой экономики и спроса на углеводороды.
NZD/USD. 12.01 | Коррекция к линии EMA 21
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов снизилась более чем на 700 пунктов, обновив минимум с 30 декабря 2020 года, и закрыла день на отметке 0.7158.
Цена NZD/USD отскочила от максимумов, после чего скорректировалась к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. Хотелось бы увидеть завершения коррекции и продолжения восходящего тренда. Буду следить за появлением сигналов к покупкам.
Акции Twitter в понедельник упали более чем на 8% после того, как соцсеть навсегда заблокировала аккаунт Дональда Трампа за «подстрекательство к насилию» в конце прошлой недели.
На предварительных торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже акции социальной сети рухнули на 8,4% и на минимуме торговались по $47,15 за бумагу. К середине торгового дня акции немного подорожали – до $51,48.
8 января администрация Twitter навсегда заблокировала личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Это решение было связано с событиями в Вашингтоне 6 января, когда сторонники Трампа ворвались в здание конгресса США и попытались сорвать утверждение итогов президентских выборов.
Twitter пояснил, что публикации Трампа в соцсети могут спровоцировать повторные атаки, в том числе в день инаугурации победителя выборов Джо Байдена. В ответ Трамп обвинил Twitter в сговоре со своими политическими оппонентами и заявил, что изучит возможность создания собственной онлайн-платформы.
В понедельник котировки Brent несколько снижаются, однако по-прежнему остаются выше уровня $55 за баррель. Текущая котировка актива – $55,27.
Давление на котировки продолжают оказывать опасения инвесторов за перспективы мирового экономического роста и спроса на сырье на фоне дальнейшего распространения коронавируса во многих регионах мира. Трейдеры уверены, что ухудшение эпидемиологической обстановки неминуемо приведет к замедлению экономической активности.
Дополнительное давление на нефтяной рынок оказал отчет Baker Hughes, согласно которому число действующих нефтебуровых установок выросло на 8 единиц до 275, что соответствует 8-месячному максимуму.
Напомним, на прошлой неделе Brent укреплялась после решения Саудовской Аравии снизить нефтедобычу на 1 млн баррелей в день в феврале и марте. Ранее на заседании страны ОПЕК+ приняли решение сохранить действующие ограничения добычи. При этом России и Казахстану было позволено нарастить производство нефти в совокупности на 75 тыс. баррелей в день.
EUR/USD. 11.01 | Евро снизился к показателям середины декабря 2020
Евро продолжает отступать в понедельник, снизившись к уровню 1,2150. Поводом для ослабления европейской валюты выступил декабрьский отчет Non-farm Payrolls, согласно которому количество рабочих мест в последнем месяце года не выросло, а сократилось на 140 тысяч при прогнозе роста на 70 тысяч. Безработица осталась на прежнем уровне 6,7% при прогнозе роста до 6,8%.
При этом средняя почасовая заработная плата выросла на 0,8% м/м при ожидании роста на 0,2% и предыдущем факте увеличения на 0,3% м/м.
Дополнительную поддержку гринбеку оказали итоги выборов в американском Сенате. Демократическая партия обеспечила себе большинство голосов в Сенате, что облегчает согласование пакета стимулов для экономики.
Сегодня экономический календарь практически пуст. Внимание следует обратить лишь на выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард.
GBP/USD. 11.01 | Фунт начинает год с ослабления
Пара GBP/USD продолжает снижаться, достигнув отметки 1,3460. Давление на стерлинг оказывает негативный фундаментальный фон. В частности, из-за общенационального локдауна, объявленного в Великобритании еще 4 января, удар по экономическому росту в стране будет более серьезным, чем в остальных европейских странах.
Эксперты ожидают, что ВВП снизится на 2,7% в I квартале года, а это может привести к снижению процентной ставки Банком Англии уже в феврале. Ранее ожидалось, что регулятор снизит ставку только к концу года. И даже принятие соглашения по Brexit не сможет развеять опасения Центробанка, поскольку по сделке по-прежнему остается ряд вопросов.
Однако в случае успеха массовой вакцинации фунт сможет несколько восстановиться во II квартале. Пока же британская валюта продолжит снижаться.
USD/CAD. 11.01 | Серия «доджи» на минимумах
Валютная пара доллар США/канадский доллар сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» под уровнем сопротивления 1.2700, в области минимумов с апреля 2018 года.
Сегодня цена USD/CAD проворно протестировала уровень 1.2700, выросла до отметки 1.2780, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. Хотелось бы увидеть завершения коррекции и продолжения тренда вниз по направлению к цели в районе 1.2600-1.2550.
Фундаментальные факторы: рост нефтяных котировок и возможность одобрения дополнительного пакета стимулов также указывают на силу нисходящей тенденции. Буду следить за появлением сигналов к продажам.
Последние 24 часа в Соединенных Штатах были чрезвычайно напряженными. Вчера Сенат должен был официально подсчитать голоса Коллегии выборщиков и подтвердить, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов. Однако здание Конгресса оказалось в осаде, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий.
Тысячи сторонников Дональда Трампа заблокировали здание, в котором собрались члены Конгресса, а затем ворвались в него. Вспыхнуло насилие, когда мятежники осадили Капитолий и преодолели баррикады, чтобы попасть внутрь, в то время как представители и сенаторы либо прятались, либо эвакуировались. Столкновения закончились смертью четырех человек (один умер от огнестрельного ранения) и арестом более 50 участников беспорядков.
Беспорядки связывают непосредственно с Дональдом Трампом, который еще до начала президентских выборов пытался лишить их легитимности. В последние несколько дней, когда его возможности исчерпались, он решил привлечь своих лояльных сторонников и призвать их сорвать аттестацию Коллегии выборщиков. Он фактически использовал слово «бороться», когда обращался к ним.
Несколько сотрудников Белого дома ушли в отставку в знак протеста, когда начались беспорядки. В Сенате ближайшие союзники Трампа – республиканцы – также отстранились от президента. В результате беспорядков почти все республиканцы отказались от обсуждения результатов выборов, а значит тактика Трампа оказалась провальной.
Несмотря на ужасные события в Вашингтоне, Конгресс официально подтвердил результаты и победу Джо Байдена. Трамп заявил, что 20 января покинет свой пост, несмотря на свою «победу на выборах».
Тем временем, Демократическая партия победила на выборах в штате Джорджия и завоевала контроль над Сенатом. Это даст Джо Байдену и Камале Харрис мандат на принятие законодательства без особых проблем со стороны оппозиции.
Валютная пара австралийский доллар/доллар США на вчерашних торгах обновила максимум с марта 2018 года на отметке 0.7819.
При этом цена AUD/USD не смогла закрепиться над уровнем 0.7800 и ушла на коррекцию. Сегодня пара пытается найти поддержку на уровне 0.7750, усиленном линией EMA 21 на четырехчасовом таймфрейме.
Несмотря на сегодняшнее усиление доллара США, в среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть завершения коррекции и продолжения восходящего тренда, так как потеря республиканцами большинства в Сенате означает повышение вероятности одобрения расширенного пакета стимулов. Буду следить за появлением сигналов к покупкам.
EUR/USD. 07.01 | Демократы одержали победу в Сенате, доллар пошел вверх
По итогам выборов в Сенат победу одержали демократы, что сильно повышает вероятность продолжения полномасштабного стимулирования и расширения затрат на инфраструктуру в США. Однако вместе с этим не исключено повышение налогов и усиление регулирования.
Завершение выборов снизило рыночную неопределенность и привело к укреплению доллара США. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,2245. Теперь спрос на рисковые активы может усилиться только при эскалации торговой войны между США и Китаем или при сильном ухудшении макроэкономических показателей в США.
Вчера вечером был опубликован протокол заседания ФРС США. Документ подтвердил планы регулятора не отказываться от супермягкой политики еще долгое время, до стабильного роста инфляции к целевым уровням и существенных улучшений статистики по безработице. Также не будет меняться объем покупки активов ($120 млрд в месяц).
Сегодня следует обратить внимание на заседание ЕЦБ и решение регулятора по монетарной политике. А завтра будет опубликован первый в этом году отчет Non-farm Payrolls в США, эксперты ожидают очень слабых показателей.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий проведение финансовых операций с китайскими компаниями. В перечень этих компаний попали корпорации, которые контролируют и разрабатывают приложения восьми платежных систем.
В частности, под запрет попали: сервис Alipay, принадлежащий Ant Group Джека Ма, WeChat Pay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate и WPS Office.
Свое решение Трамп объяснил тем, что эти приложения получают доступ к конфиденциальной информации пользователей, которая дальше может быть использована китайскими властями в своих целях.
Однако указ вступит в силу только через 45 дней, уже после того, как президент покинет Белый дом. Более того, новый избранный президент США Джо Байден имеет право отозвать указ Трампа в первый день своего президентства, то есть 20 января.
Оставить комментарий
