Мировые цены на нефть слабо восстанавливаются во вторник после падения ниже уровня $100 за баррель. Днем ранее Brent торговалась по $103,25 за баррель.

К увеличению цен вчера привели возможные перспективы сокращения нефтяного предложения и увлечения спроса на рынках. Опасения инвесторов усилились после заявления министра энергетики Саудовской Аравии о том, что ОПЕК может сократить добычу.

В то же время ожидания увеличения спроса появились после заявления известного предпринимателя Илона Маска о том, что в скором времени человечеству может понадобиться больше нефти и газа, так как без ископаемых энергоносителей «цивилизация рухнет».

Помимо этого, на динамику нефтяного рынка влияет ситуация в Ливии. В минувшие выходные в Триполи произошли столкновения между двумя вооруженными формированиями, в результате которых погибли более 30 человек. Это вызвало опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся.

Пока же объем добычи в стране остается на прежнем уровне в 1,2 млн баррелей в сутки, о чем сообщила государственная ливийская нефтекомпания National Oil Corp.

В пятницу все внимание рынков сосредоточено на выступлении главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Ожидается, что регулятор подтвердит намерение обуздать инфляцию, но при этом не огласит детали своих следующих шагов. Многие ожидают повышения процентной ставки еще на 0,75 процентного пункта в сентябре, в то время как другие ожидают меньшего повышения, на полпункта.

Выступление Пауэлла пройдет уже после публикации блока экономически данных, в том числе по индексу PCE, а также по расходам и доходам американцев.

Индекс PCE

Индекс расходов на личное потребление (PCE) – наиболее предпочитаемый показатель инфляции ФРС, будет опубликован в 15:30 мск. Аналитики ожидают, что базовый показатель PCE увеличится на 4,7% по сравнению с прошлым годом и на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Расходы и доходы американцев

Одновременно с этим (15:30) будет опубликована статистика по личным расходам и доходам американцев. Прогнозируется, что личные расходы вырастут на 0,4%, а личные доходы – на 0,6%.

Отмечается, что домохозяйства со средним и низким доходом чувствуют себя ущемленными из-за роста цен на все основные товары, поэтому они вынуждены сократить свои расходы. Ритейлеры при этом снижают цены, чтобы избавиться от товарных запасов, готовясь к праздничному сезону.

Выступление Пауэлла в Джексон-Хоул

Несмотря на всеобщие ожидания, выступление главы ФРС вряд ли принесет рынку какую-либо конкретику. Тем более что перед тем, как регулятор объявит о своем следующем решении по ставке, будут опубликованы еще несколько важных экономических данных, включая инфляцию и отчет по занятости.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия намерена как можно скорее уйти от российского природного газа и переключиться на канадский. Ранее премьер-министр Канады уже отметил, что экспорт СПГ в Германию возможен.

Однако, несмотря на готовность Канады к партнерству с Германией, эксперты сомневаются, что в ближайшее время оттуда могут поступать дополнительные партии газа из-за отсутствия экспортных мощностей.

В настоящее время у Канады нет инфраструктуры для экспорта газа за границу – в стране сейчас только строятся 2 терминала на западном побережье. Но для завершения строительства первого терминала потребуется не менее 3 лет, и к тому времени Европа уже откажется от российского топлива. Поэтому Германии было бы более реалистично обратиться за газом к таким странам, как Норвегия.

С момента введения санкций против России Канада заявила, что у нее есть возможность добывать дополнительно 200 тысяч баррелей нефти и 100 тысяч баррелей природного газа в день, но из-за отсутствия инфраструктуры для экспорта за границу, подавляющее большинство этого топлива закупают США, которые стали крупнейшим в мире поставщиком СПГ.

До начала спецоперации на Украине Россия поставляла 32% потребляемого Германией СПГ. Из-за европейских санкций Германия стала одной из стран, которые больше всего пострадали из-за отказа Европы от российских энергоресурсов.

Согласно предварительным данным исследовательской организации S&P Global, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в августе продолжает оставаться ниже уровня 50 пунктов – планки, отделяющей рост деловой активности от падения. Показатель снизился с 49,9 пункта в июле до 49,2 пункта, то есть деловая активность в регионе падает второй месяц подряд.

Тем не менее индикатор оказался выше ожиданий участников рынка (49 пунктов).

Показатель активности в сфере услуг уменьшился до 50,2 пункта (с июльских 51,2 пункта), обновив при этом минимум с апреля 2021 года.

PMI в обрабатывающей промышленности снизился до 49,7 (с 49,8 пункта), достигнув самого низкого значения с июня 2020 года.

Сводный PMI Германии в августе снизился до 47,6 пункта (с 48,1 пункта), также до минимума с июня 2020 года. Показатель в сфере услуг упал до 48,2 (с 49,7 пункта), в то время как в промышленности индикатор поднялся до 49,8 пункта с 49,3 пункта месяцем ранее.

Сводный PMI Франции составил 49,8 пункта по сравнению с июльскими 51,7 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 51 с 53,2 пункта, в обрабатывающей промышленности – до 49 с 49,5 пункта.

Сводный PMI Великобритании в августе хоть и остался выше 50 пунктов, но опустился до минимума с 2021 года – 50,9 пункта с 52,1 пункта месяцем ранее. Показатель в секторе услуг обновил минимум за 1,5 года (52,5 пункта), а в обрабатывающей промышленности – оказался на самом низком уровне за 27 месяцев (46 пунктов).

Спотовая цена газа в Европе продолжила рост после сообщений о новом ремонте на магистрали «Северный поток» и преодолела планку в $3000 за тысячу кубометров. Стоимость ближайшего сентябрьского фьючерса на TTF в понедельник днем достигла цены в $3024/тыс. куб. м.

С начала августа средняя цена на TTF составила $2237, в июле же газ торговался в среднем по $1764. Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда апрельский фьючерс в какой-то момент достиг стоимости $3898 за тысячу кубометров.

В прошлую пятницу компания «Газпром» сообщила о том, поставки газа по «Северному потоку» прекратятся на время ремонта единственной турбины. Ее остановят 31 августа на трое суток. После завершения работ транзит газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки. Новость вызвала мгновенный взлет спотовых котировок газа к новым уровням.

В целом газопровод способен транспортировать в сутки до 167 млн куб. м газа, однако его мощности сократились из-за нарушения графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали – компрессорной станции «Портовая».

На станции установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Российская сторона указывает, что ограничение поставок связано с санкциями Канады. На сегодняшний день в Siemens Energy сообщили, что все документы, необходимые для отправки в Россию турбины, готовы, и компания ожидает разрешения РФ на импорт.

ОПЕК в третий раз с апреля снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2022 году, ссылаясь на экономические последствия вторжения России в Украину, высокую инфляцию и продолжающиеся усилия по сдерживанию пандемии коронавируса.

В ежемесячном докладе в четверг Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила, что ожидает роста спроса на нефть в 2022 году в объеме 3,1 млн баррелей в сутки (б/с), что на 3,2% (260 000 б/с) ниже предыдущего прогноза.

По мнению ОПЕК, потребление нефти восстановилось после тяжелейших последствий пандемии и в этом году превысит уровень 2019 года. Однако высокие цены на сырую нефть и вспышки коронавируса в Китае уменьшили прогнозы роста на 2022 год.

При этом прогноз ОПЕК контрастирует с мнением Международного энергетического агентства, которое ранее в четверг повысило свой прогноз спроса на нефть на 2022 год, ссылаясь на более активное использование нефти для производства электроэнергии.

В 2023 году ОПЕК ожидает дальнейшего замедления роста до 2,7 млн б/с, оставив свой прогноз без изменений по сравнению с прошлым месяцем. ОПЕК+ наращивает объемы добычи нефти после рекордных сокращений, введенных в 2020 году, когда пандемия вступила в силу.

В последние месяцы добыча нефти стран ОПЕК+ не могла достичь запланированных показателей из-за недостаточного инвестирования в нефтяные месторождения членами ОПЕК и снижения добычи в России. Последний отчет показал, что в июле страны ОПЕК изменили эту тенденцию, уровень добычи увеличился на 162 000 б/с, до 28,84 млн б/с.

Квартальный отчет швейцарского банка UBS не оправдал ожиданий, поскольку его подразделения по управлению благосостоянием и инвестиционно-банковские подразделения столкнулись с падением активности клиентов на фоне спада на мировом рынке.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила $2,108 млрд, что ниже ожиданий аналитиков в $2,403 млрд. Однако это на 5% больше, чем $2 миллиарда за аналогичный период прошлого года.

Общая выручка за второй квартал достигла $8,917 млрд, по сравнению с $8,897 млрд за аналогичный период прошлого года.

Рентабельность материального капитала составила 16,4% по сравнению с 15,4% год назад.

Доходы от инвестиционно-банковской деятельности составили $2,094 млрд, что на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Второй квартал был одним из самых сложных периодов для инвесторов за последние 10 лет. Инфляция остается высокой, война в Украине продолжается, как и жесткая политика в отношении Ковида в некоторых странах Азии», – говорится в заявлении генерального директора UBS Ральфа Хамерса. «В эти неопределенные времена наши клиенты полагаются на нашу мощную экосистему для навигации по рынкам и долгосрочного инвестирования».

Хотя бизнес по управлению активами пострадал от общего падения рынков, Хамерс сказал, что это было в значительной степени компенсировано ростом процентных ставок ФРС США. В бизнесе по управлению активами также наблюдался отток средств в размере $12 млрд, в основном из акций.

Поскольку во втором квартале падение рынка ускорилось на рынках акций и ценных бумаг с фиксированным доходом, подразделение банка по управлению благосостоянием показало низкий чистый объем новых активов, генерирующих комиссию, в размере около $400 млн США по всему миру. При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе приток чистых положительных активов превысил $3 млрд.

Хамерс отметил, что позитивно оценивает макроэкономические и рыночные перспективы в Азии в конце третьего квартала, когда появится больше ясности в отношении политической ситуации в Китае, а также возможностей для дальнейшего снятия всех коронавирусных ограничений.

Котировки нефти умеренно снижаются в среду после вчерашнего роста до максимумов с начала июля.

Если еще 18 июля Brent торговалась вблизи $99,65 за баррель, то уже 20 числа актив резко укрепился до отметки $107,60. Текущая котировка – $105,57 за баррель.

Североамериканская нефть WTI демонстрирует схожую динамику: снижение до $98,94 за бочку после роста до максимума в $100,55. Текущая котировка WTI – $99,10 за баррель.

Росту обоих активов способствовали опасения, что действия администрации США по борьбе с изменением климата негативно скажутся на нефтедобыче в стране. Вчера президент США Джо Байден пообещал предпринять «решительные меры со стороны исполнительной власти» в целях борьбы с изменением климата и поддержки возобновляемой энергетики. Однако президент не уточнил детали, что и вызвало волну опасений у участников рынка.

Ранее экологические меры властей включали в себя сокращение площади территорий, приспособленных для добычи нефти и газа.

Сегодня давление на Brent и WTI оказали вчерашние данные от Американского института нефти. Отчет показал, что рост запасов сырой нефти в США на прошлой неделе составил 1,5 млн баррелей, что оказалось выше прогнозируемых 400 тыс. баррелей. Сегодня следует обратить внимание на аналогичную статистику от Минэнерго США – если официальные данные подтвердят рост запасов углеводородов, котировки нефти продолжат снижаться.

Криптовалюта Solana выросла за неделю почти на 25%. Аналитики отмечают, что таким результатом не может похвастаться ни одна из топ-10 криптовалют. Текущая цена цифровой валюты – $40,90. Недавний минимум был отмечен на уровне $25,96.

Отмечается, что SOL выросла не только на фоне общего восстановления рынка криптовалют, но и благодаря собственной разработке Solana Labs, которая объявила о выпуске собственного смартфона «Saga» на базе Android.

Этот девайс будет обладать специальными возможностями, такими как криптокошелек и комплект программного обеспечения Solana Mobile Stack (SMS) для программ Web3. Стоимость смартфона будет в районе $1000 и он будет доступен в начале 2023 года.

Также у смартфона будет магазин мобильных приложений Web3 dApps (децентрализованное приложение), в которое интегрирована функция «Solana Pay». Этот сервис позволит осуществлять платежи в сети с помощью QR-кодов. Помимо этого, телефон будет оснащен встроенным мобильным кошельком и хранилищем, обеспечивающим безопасность.

По словам Сэма Банкмана-Фрида, генерального директора криптовалютной биржи FTX и одного из ключевых сторонников SOL, все в мире становится мобильным. Однако разработка мобильных криптовалют отстает от своего времени и лучшем решением стало — поместить настоящий кошелек в свой смартфон.

ОПЕК сохранила свой прогноз, согласно которому мировой спрос на нефть в 2022 году превысит уровень, существовавший до пандемии. При этом группа заявила о значительных рисках из-за вторжения России в Украину и пандемии коронавируса.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила свой прогноз, согласно которому мировой спрос на нефть в 2022 году вырастет на 3,36 млн баррелей в сутки (б/с), продлевая восстановление после спада 2020 года.

Война в Украине привела к тому, что в марте цена на нефть ненадолго превысила $139 за баррель, что является самым высоким показателем с 2008 года, усилив инфляционное давление. Ковидные ограничения в Китае сдерживают спрос на нефть.

«В перспективе текущие геополитические события и неопределенное развертывание пандемии к концу второй половины года продолжают представлять значительный риск для прогнозируемого восстановления до допандемических уровней», – говорится в докладе ОПЕК.

Экономисты ОПЕК ожидают, что в третьем квартале мировое потребление превысит отметку в 100 млн баррелей в сутки, что соответствует более ранним прогнозам, а в среднем к 2022 году достигнет 100,29 млн баррелей в сутки, что чуть выше допандемического уровня 2019 года.

ОПЕК сохранила прогноз роста мировой экономики в этом году на уровне 3,5%, добавив, что потенциал снижения «остается значительным», а потенциал повышения «весьма ограничен».

По состоянию на 15:00 GMT цена фьючерса нефти марки Brent выросла на 1,91%, до $124,61 за баррель.